Verwaltungsrat von Speedel empfiehlt Aktionären, das Angebot von Novartis anzunehmen
Die Speedel Holding AG hat über die Empfehlung des Verwaltungsrats zu dem von Novartis am 10. Juli 2008 angekündigten Übernahmeangebot informiert. Der Verwaltungsrat von Speedel begrüsst das öffentliche Übernahmeangebot von Novartis. Es ist aus Sicht des Verwaltungsrats im besten Interesse der Aktionäre und aller Beteiligten. Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären, das Angebot von Novartis anzunehmen und ihre Aktien einzureichen.
Der Verwaltungsrat hat das Angebot von Novartis in Höhe von CHF 130,00 in bar je Speedel Aktie geprüft und mehreren Vergleichen unterzogen. Der Verwaltungsrat und sein finanzieller Berater Merrill Lynch International kamen zu dem Schluss, dass der von Novartis angebotene Preis dem aktuellen Wert der Speedel-Aktien in angemessener Weise entspricht:
- Im Vergleich zu dem volumengewichteten Durchschnittskurs während der 60 Handelstage vor Ankündigung des Angebots (CHF 72,19) enthält der angebotene Preis einen erheblichen Aufschlag.
- Die Mehrheit der bedeutenden Aktionäre, die ihre Aktien am 9. Juli 2008 verkauften, können als unabhängige Finanzinvestoren betrachtet werden und sie beurteilten den Preis als angemessen.
- Der Aufschlag liegt ausserdem im Rahmen von vergleichbaren Transaktionen der letzten Zeit.
- Die Zielkurse von Analysten vor Ankündigung des Übernahmeangebots lagen zwischen CHF 70 und CHF 230; der Angebotspreis liegt im mittleren Drittel dieser Erwartungen.
- Merrill Lynch hat auf der Basis von Schätzungen des Speedel Managements eine Unternehmensbewertung durchgeführt; danach liegt der Wert des Eigenkapitals je Speedel Aktie zwischen CHF 102,07 und CHF 132,36.
Das von Novartis angekündigte öffentliche Übernahmeangebot bietet Aktionären eine Möglichkeit, ihre Aktien in einem fairen Verfahren zu angemessenen Bedingungen zu verkaufen. Mit der für den 14. August 2008 einberufenen ausserordentlichen Generalversammlung und der vom 11. August 2008 bis zum 5. September 2008 geplanten Angebotsfrist kann die Übernahme in kurzer Zeit abgeschlossen werden. Am 22. Juli 2008 war Novartis im Besitz von 67,3% der Speedel-Aktien.
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