Chiesi übernimmt KalVista und erweitert damit globales Portfolio für seltene Krankheiten
Die Transaktion ist gemessen am Wert die bislang bedeutendste Akquisition von Chiesi
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Die Chiesi Gruppe, ein internationaler forschungsorientierter Biopharmakonzern, und KalVista Pharmaceuticals, Inc. gaben bekannt, dass die Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von KalVista durch Chiesi (die "Transaktion") geschlossen haben. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Chiesi und KalVista einstimmig genehmigt und soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.
Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird Chiesi ein Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien von KalVista für 27,00 $ pro Aktie in bar unterbreiten. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich bei Abschluss auf ca. 1,9 Mrd. US-Dollar. Bei Chiesi werden die Initiativen in diesem Bereich von Chiesi Global Rare Diseases angeführt, der Geschäftseinheit der Gruppe, die sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien für seltene und sehr seltene Krankheiten konzentriert.
Die Transaktion ist die bisher wertmäßig bedeutendste Akquisition von Chiesi und spiegelt die langfristigen Ambitionen des Unternehmens wider. Sie stellt einen wichtigen Meilenstein in der Strategie von Chiesi im Bereich der seltenen Krankheiten dar und unterstreicht das generationenübergreifende Engagement des Unternehmens, das Leben von Menschen mit seltenen Krankheiten zu verbessern.
Nach Abschluss der Transaktion wird Chiesi die Verantwortung für EKTERLY® (Sebetralstat) übernehmen, eine differenzierte orale On-Demand-Behandlung des hereditären Angioödems (HAE), die von KalVista entwickelt wurde und einen erheblichen ungedeckten Bedarf an wirksamen und zugänglichen Therapien für Patienten abdeckt. Durch die Kombination von KalVistas Innovation mit Chiesis globaler Kompetenz im Bereich der seltenen Krankheiten zielt die Transaktion darauf ab, den Zugang zu Patienten zu beschleunigen und das medizinische und wissenschaftliche Engagement zu stärken, was im Einklang mit Chiesis Mission und strategischen Zielen steht. Es wird erwartet, dass Sebetralstat einen bedeutenden Beitrag zu Chiesis strategischem Umsatzziel von 6 Milliarden Euro im Jahr 2030 leisten wird, während gleichzeitig die kommerzielle Infrastruktur und die Marktpräsenz in den Vereinigten Staaten deutlich ausgebaut werden.
Sebetralstat ist ein neuartiger Plasmakallikrein-Inhibitor und die erste orale, bedarfsgerechte Behandlung von HAE-Attacken bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. Das Präparat ist bereits in den USA, Großbritannien, der Europäischen Union, Japan und anderen Regionen zugelassen, wobei laufende Studien den Einsatz zur Behandlung von HAE-Attacken bei Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren untersuchen und mehrere Zulassungsanträge in wichtigen globalen Märkten geprüft werden. Nach der Markteinführung in den Vereinigten Staaten im Juli 2025 zeigte Sebetralstat eine starke Marktakzeptanz und erreichte 2025 einen Umsatz von 49 Millionen US-Dollar.
Jean-Marc Bellemin, CFO der Chiesi-Gruppe und Interims-CEO der Gruppe (ab 15. Mai 2026), sagte: "Diese Akquisition unterstützt unsere Strategie, die Wirkung bei seltenen Krankheiten zu beschleunigen, indem wir Wissenschaft, Innovation und Expertise zusammenbringen, um Bereiche mit höchstem ungedecktem Bedarf zu adressieren. Die bewährten Fähigkeiten von KalVista in der Arzneimittelforschung und -entwicklung, kombiniert mit unserer globalen Präsenz und unserer operativen Exzellenz, werden es uns ermöglichen, den Patienten Innovationen in größerem Umfang zur Verfügung zu stellen."
Giacomo Chiesi, Executive Vice President, Chiesi Global Rare Diseases, sagte: "Diese Akquisition passt strategisch sehr gut zu unserem Portfolio für seltene Krankheiten und spiegelt unser Engagement für Menschen mit seltenen Krankheiten wider. Die Innovation von KalVista erweitert unsere Präsenz im Bereich der seltenen Immunologie um eine differenzierte, bedarfsgerechte Behandlungsoption, die einen bedeutenden Fortschritt bei der Behandlung der Krankheit bringen kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit KalVista im Hinblick auf einen erfolgreichen Abschluss der Transaktion. Vom ersten Tag an werden wir uns darauf konzentrieren, eng mit der HAE-Gemeinschaft und der wissenschaftlichen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um das Krankheitsmanagement zu verbessern und sicherzustellen, dass mehr Patienten von einer rechtzeitigen, wirksamen Behandlung profitieren können."
Ben Palleiko, CEO von KalVista, sagte: "Ich bin sehr stolz auf das, was KalVista in den letzten zehn Jahren bei der Entwicklung von Therapien für die ungedeckten Bedürfnisse von Menschen mit seltenen Krankheiten erreicht hat. Nach einer gründlichen Prüfung strategischer Möglichkeiten ist unser Vorstand zu dem Schluss gekommen, dass diese Transaktion den Unternehmenswert maximiert und unseren Aktionären einen bedeutenden Aufschlag in bar bringt. Diese Transaktion spiegelt auch unser gemeinsames langfristiges Engagement für die Patienten und die starke Übereinstimmung in der Art und Weise wider, wie wir wissenschaftliche Innovationen in sinnvolle Ergebnisse umsetzen. Wir sind zuversichtlich, dass Chiesi mit seiner globalen Infrastruktur, seinen kommerziellen Fähigkeiten und seinem langfristigen Engagement für seltene Krankheiten dazu beitragen kann, den Zugang zu Sebetralstat für Menschen mit HAE auf der ganzen Welt zu erweitern."
Transaktionsbedingungen und Abschluss
- Übernahmeangebot von Chiesi zum Erwerb aller KalVista-Aktien für $27,00 pro Aktie in bar. Die Transaktion ist nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft.
- Vorbehaltlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen, einschließlich der Andienung von mindestens einer Mehrheit der dann ausstehenden KalVista-Aktien, des Erhalts der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Angebotsbedingungen, wird der Abschluss der Transaktion für das dritte Quartal 2026 erwartet.
- Gemäß den Bedingungen eines Fusionsvertrages, der in Verbindung mit der Transaktion abgeschlossen wurde, wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Chiesi ein Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausstehenden KalVista-Stammaktien zu einem Angebotspreis von 27,00 US-Dollar pro Aktie in bar unterbreiten, was einem Aufschlag von 36 % auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs der KalVista-Aktie am 28. April 2026 entspricht. Bei erfolgreichem Abschluss des Übernahmeangebots wird Chiesi alle verbleibenden Aktien von KalVista, die im Rahmen des Angebots nicht angedient wurden, im Rahmen einer Fusion in einem zweiten Schritt zu demselben Preis erwerben, der im Rahmen des Übernahmeangebots gezahlt wurde.
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