Gilead erwirbt Münchner ADC-Spezialisten Tubulis

Die Akquisition erweitert die ADC-Kapazitäten von Gilead erheblich, indem sie Vermögenswerte und Plattformen der nächsten Generation hinzufügt, die entwickelt wurden, um verschiedene Nutzlasten selektiver an Tumore zu bringen und den Nutzen für die Patienten zu maximieren. Tubulis' Hauptprodukt, TUB-040, ein NaPi2b-gerichteter Topoisomerase-I-Inhibitor (TOPO1i) ADC, befindet sich derzeit in der Phase 1b/2-Entwicklung für platinresistenten Eierstockkrebs und nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC). Gilead wird auch TUB-030 erwerben, ein gegen 5T4 gerichtetes ADC, das vielversprechende erste klinische Daten bei verschiedenen soliden Tumorarten gezeigt hat. Die Programme und Plattformen von Tubulis verfügen über ein breites Potenzial bei verschiedenen Tumorarten und ergänzen die bestehende Entwicklungs- und Vermarktungsexpertise von Gilead in der Onkologie.

"Die Vereinbarung zur Übernahme von Tubulis ist ein wichtiger Meilenstein für Gileads Fortschritte in der Onkologie. Das Unternehmen bringt einen Kandidaten in der klinischen Phase ein, der eine potenzielle neue Behandlung für Eierstockkrebs darstellt, sowie eine ADC-Plattform der nächsten Generation und eine vielversprechende frühe Pipeline", sagte Daniel O'Day, Chairman und Chief Executive Officer, Gilead Sciences. "Die heutige Vereinbarung folgt auf eine zweijährige Zusammenarbeit mit Tubulis, die uns sehr von ihren Programmen und Forschungskapazitäten überzeugt hat. Die Einbringung dieses Potenzials in Gilead würde die bereits stärkste und vielfältigste Pipeline in der Geschichte unseres Unternehmens weiter ausbauen."

"Wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass unsere Konjugationstechnologie-Plattformen eine breite Wirkung im gesamten ADC-Bereich haben könnten, und die ersten Daten von TUB-040 haben diese Überzeugung bestätigt", sagte Dr. Dominik Schumacher, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Tubulis. "Der Beitritt zu Gilead ermöglicht es uns, auf dieser Grundlage in einem Unternehmen aufzubauen, das über fundiertes wissenschaftliches Fachwissen, globale Entwicklungskapazitäten und die nötige Größe verfügt, um Innovationen in Medikamente für Patienten weltweit umzusetzen. Durch unsere bestehende Zusammenarbeit hat Gilead bereits das Potenzial unserer Technologien erkannt und gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um die Entwicklung unserer ADC-Pipeline zu beschleunigen. Ich bin dem Tubulis-Team, unserem Verwaltungsrat, unseren Investoren und Partnern sehr dankbar für ihr Engagement, das diesen Meilenstein möglich gemacht hat."

Nach Abschluss der Transaktion wird Tubulis als eigene ADC-Forschungsorganisation innerhalb von Gilead agieren, wobei der Standort München als Drehscheibe für ADC-Innovationen dient und auf seinen integrierten Forschungs-, Herstellungs- und klinischen Fähigkeiten aufbaut, um ADCs der nächsten Generation voranzubringen.

Bedingungen der Transaktion

Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags wird Gilead das gesamte ausstehende Eigenkapital von Tubulis für 3,15 Milliarden US-Dollar in bar und ohne Schulden erwerben, vorbehaltlich üblicher Anpassungen, zahlbar bei Abschluss der Transaktion, sowie bis zu 1,85 Milliarden US-Dollar in Form von bedingten Meilensteinzahlungen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Ablaufs oder der Beendigung bestimmter behördlicher Einreichungen und anderer üblicher Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2026 erwartet. Gilead plant, die Transaktion mit einer Kombination aus Barmitteln und vorrangigen unbesicherten Anleihen zu finanzieren.