Le groupe Chiesi acquiert KalVista Pharmaceuticals, élargissant ainsi son portefeuille mondial de maladies rares
La transaction est l'acquisition la plus importante de Chiesi à ce jour en termes de valeur
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Le groupe Chiesi, un groupe biopharmaceutique international axé sur la recherche, et KalVista Pharmaceuticals, Inc. ont annoncé que les sociétés ont conclu un accord définitif en vertu duquel Chiesi acquerra KalVista (la "transaction"). La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Chiesi et de KalVista et devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Selon les termes de la transaction, Chiesi lancera une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions en circulation de KalVista pour 27,00 dollars par action en numéraire. La valeur totale de la transaction à la clôture est d'environ 1,9 milliard de dollars. Chez Chiesi, les initiatives dans ce domaine sont menées par Chiesi Global Rare Diseases, l'unité commerciale du groupe qui se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de thérapies pour les maladies rares et ultra-rare.
La transaction est l'acquisition la plus importante de Chiesi à ce jour en termes de valeur et reflète les ambitions à long terme de la société. Elle représente une étape importante dans sa stratégie dans le domaine des maladies rares, renforçant son engagement à travers les générations pour améliorer la vie des personnes vivant avec des maladies rares.
Une fois la transaction réalisée, Chiesi assumera la responsabilité d'EKTERLY® (sebetralstat), un traitement oral différencié et à la demande de l'angio-œdème héréditaire (AOH), développé par KalVista, qui répond à un important besoin non satisfait pour les patients nécessitant des thérapies efficaces et accessibles. En associant l'innovation de KalVista aux capacités mondiales de Chiesi dans le domaine des maladies rares en immunologie rare, la transaction vise à accélérer l'accès des patients et à renforcer l'engagement médical et scientifique, conformément à la mission et aux objectifs stratégiques de Chiesi. Sebetralstat devrait également contribuer de manière significative à l'objectif stratégique de revenus de Chiesi pour 2030, soit 6 milliards d'euros, tout en développant de manière significative son infrastructure commerciale et sa présence sur le marché aux États-Unis.
Sebetralstat est un nouvel inhibiteur de la kallikréine plasmatique et le premier traitement oral à la demande des crises d'AOH chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus. Le traitement est déjà approuvé aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, au Japon et dans d'autres régions. Des études sont en cours pour explorer son utilisation dans le traitement des crises d'AOH chez les enfants âgés de 2 à 11 ans et de multiples demandes réglementaires sont en cours d'examen sur les principaux marchés mondiaux. Après son lancement aux États-Unis en juillet 2025, le sebetralstat a été fortement adopté par le marché, atteignant 49 millions de dollars de ventes en 2025.
Jean-Marc Bellemin, directeur financier du groupe Chiesi et directeur général du groupe par intérim (à partir du 15 mai 2026), a déclaré : " Cette acquisition soutient notre stratégie visant à accélérer l'impact sur les maladies rares en réunissant la science, l'innovation et l'expertise pour répondre aux domaines où les besoins non satisfaits sont les plus importants. Les capacités éprouvées de KalVista en matière de découverte et de développement de médicaments, combinées à notre empreinte mondiale et à notre excellence opérationnelle, nous permettront d'offrir des innovations aux patients à plus grande échelle."
Giacomo Chiesi, vice-président exécutif de Chiesi Global Rare Diseases, a déclaré : "Cette acquisition constitue une solide adéquation stratégique pour notre portefeuille de maladies rares et reflète notre engagement envers les personnes vivant avec des maladies rares. Dans le cas de l'AOH, les patients continuent de faire face à d'importants besoins non satisfaits, et l'innovation de KalVista renforce considérablement notre présence dans le domaine de l'immunologie rare en ajoutant une option de traitement différenciée et à la demande qui peut apporter des progrès significatifs dans la manière dont la maladie peut être prise en charge. Nous sommes impatients de travailler avec KalVista pour mener à bien la transaction. Dès le premier jour, nous nous attacherons à travailler en étroite collaboration avec la communauté HAE et la communauté scientifique pour améliorer la gestion de la maladie et faire en sorte que davantage de patients puissent bénéficier d'un traitement efficace en temps voulu".
Ben Palleiko, PDG de KalVista, a déclaré : "Je suis extrêmement fier de ce que KalVista a accompli au cours de la dernière décennie en faisant progresser les thérapies destinées à répondre aux besoins non satisfaits des personnes atteintes de maladies rares. Après un examen approfondi des opportunités stratégiques, notre conseil d'administration a estimé que cette transaction maximisait la valeur pour les actionnaires, en leur offrant une prime significative en numéraire. Cette transaction reflète également un engagement commun à long terme envers les patients et un alignement solide sur la façon dont nous traduisons l'innovation scientifique en un impact significatif. Grâce à l'infrastructure mondiale de Chiesi, à ses capacités commerciales et à son engagement à long terme en faveur des maladies rares, nous sommes convaincus de sa capacité à élargir l'accès au sebetralstat pour les personnes vivant avec l'AOH dans le monde entier".
Conditions de la transaction et clôture
- Offre publique d'achat par Chiesi de toutes les actions de KalVista pour 27,00 $ par action en espèces. La transaction n'est soumise à aucune condition de financement.
- Sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture, y compris l'offre d'au moins une majorité des actions KalVista alors en circulation, l'obtention des approbations réglementaires et d'autres conditions d'offre habituelles, la transaction devrait être clôturée au troisième trimestre 2026.
- Selon les termes d'un accord de fusion conclu dans le cadre de la transaction, une filiale à 100 % de Chiesi lancera une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de KalVista à un prix de 27,00 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de 36 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours de l'action de KalVista au 28 avril 2026. Si l'offre publique d'achat est menée à bien, Chiesi acquerra toutes les actions restantes de KalVista qui n'ont pas été apportées à l'offre par le biais d'une fusion de deuxième étape pour la même contrepartie que celle versée dans le cadre de l'offre publique d'achat.
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.
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