1,7 billion d'euros de potentiel high-tech inutilisé en Allemagne

Le BCG et UnternehmerTUM, le plus grand centre européen pour l'innovation et la création d'entreprises, montrent dans leur étude "Wachstumspfade" comment réussir un changement de cap. Celle-ci se concentre sur les six technologies clés de l'Hightech Agenda Deutschland (HTAD) du ministère fédéral allemand de la Recherche, de la Technologie et de l'Espace (BMFTR) - et sur la question de savoir comment traduire plus rapidement les atouts technologiques en modèles d'entreprise évolutifs et en croissance durable.

Trop peu d'innovation, trop peu de capital

Le système d'innovation de l'Allemagne dispose d'un potentiel de croissance considérable - en particulier là où la force scientifique, la mise à l'échelle et le capital sont systématiquement réunis. L'étude le montre : Lorsque des structures de mise en œuvre claires et un capital de croissance suffisant sont disponibles, de la valeur ajoutée et des rendements sont générés, en particulier dans les domaines d'avenir pilotés par l'IA. Ce potentiel est déjà exploité au niveau international - tandis que l'Allemagne, malgré une large base technologique, reste économiquement en deçà de ses possibilités. Ainsi, le nombre de brevets actifs en 2023 (environ 930 000) était inférieur au niveau des États-Unis (3,5 millions) et de la Chine (5 millions). La différence est encore plus marquée pour les entreprises technologiques à forte croissance : Environ 700 unicorns ont été créées aux États-Unis et environ 370 en Chine - contre une trentaine jusqu'à présent en Allemagne. Il existe également un potentiel de rattrapage considérable en matière de capital de croissance : en 2024, les bailleurs de fonds ont investi moins de 10 milliards de dollars US en capital-risque dans notre pays, contre 209 milliards aux États-Unis et environ 40 milliards en Chine. "Le Hightech Agenda est l'occasion de réinventer l'Allemagne en tant que site industriel et technologique", déclare Michael Brigl, associé principal et responsable de l'Europe centrale au Boston Consulting Group. "Les technologies clés telles que l'intelligence artificielle, la microélectronique ou la biotechnologie ne déterminent pas seulement qui fera la course en tête sur le plan économique à l'avenir. Elles sont tout aussi décisives pour la résilience et la souveraineté de notre pays".

Des technologies clés prometteuses

• Intelligence artificielle : l'Allemagne dispose d'une excellente recherche, de champs d'application proches de l'industrie et d'entreprises compétitives au niveau international, mais reste à la traîne des États-Unis et de la Chine en ce qui concerne les plateformes, l'infrastructure et la mise à l'échelle. "L'Allemagne a de solides atouts - par exemple en matière d'IA industrielle et de modèles physiques - mais elle doit maintenant les traduire de manière cohérente en voies de croissance axées sur l'IA et en nouvelles générations de modèles mondiaux afin de devenir un leader international", explique Tibor Merey, partenaire au BCG et responsable de la division Frontier Tech mondiale. La compétitivité nécessite des usines d'IA dédiées, des espaces de données proches de l'industrie et des usines de modèles qui relient étroitement le développement et l'application. Des programmes nationaux de modèles mondiaux, une infrastructure d'IA souveraine et un financement axé sur l'impact constituent les conditions-cadres décisives à cet égard.
• Technologies quantiques : Dans la recherche quantique, l'Allemagne fait partie de l'élite internationale, mais la transition vers des systèmes commercialisables et certifiés est encore trop lente. Le plus grand potentiel réside dans les technologies facilitatrices telles que la photonique, l'optique haute performance, les systèmes laser et la cryogénie, ainsi que dans les plates-formes telles que les systèmes de pièges à ions et d'atomes neutres. Des plateformes évolutives, des lignes pilotes concurrentielles et l'utilisation ciblée d'acteurs publics comme clients d'ancrage peuvent permettre une percée décisive dans ce domaine.
• Microélectronique : en tant que fondement de presque toutes les technologies d'avenir, la microélectronique est stratégiquement centrale, tout en étant fortement dépendante des chaînes d'approvisionnement mondiales. L'Allemagne est particulièrement forte dans le domaine de l'électronique de puissance et de l'équipement en semi-conducteurs, tandis que les nouveaux domaines tels que les puces, la photonique et l'emballage avancé ne sont que peu industrialisés jusqu'à présent. Les plus grandes opportunités ne résident pas dans la construction de puces de pointe très complexes, mais dans les puces industrielles performantes, les modules de puces, les nouvelles technologies d'emballage, les puces photoniques et les nouvelles approches de mémoire et de logique. Les principaux leviers à cet égard sont les clusters d'excellence spécialisés, une coopération européenne renforcée dans le domaine des puces et des conditions-cadres fiables pour les entreprises.
• Biotechnologie : malgré une industrie et une recherche fortes, le potentiel biotechnologique de l'Allemagne reste jusqu'à présent largement inexploité. Des structures fragmentées, des obstacles réglementaires et le manque d'infrastructures pilotes et de mise à l'échelle freinent le transfert vers les applications. Des feuilles de route concrètes pour la mise en œuvre, des hubs d'innovation biotechnologique, des centres de translation basés sur l'IA ainsi que des processus d'autorisation et d'approbation plus rapides et plus fiables permettent de remédier à cette situation.
• Fusion et production d'énergie climatiquement neutre : Dans de nombreuses technologies liées aux énergies renouvelables, l'Allemagne a perdu sa position de leader international, mais dans de nouveaux domaines tels que la chaleur industrielle et la fusion nucléaire, le leadership mondial est encore ouvert. La recherche et une large base industrielle offrent une situation de départ prometteuse pour jouer un rôle important sur le marché mondial de la production d'énergie neutre pour le climat, qui s'élèvera à plus de 570 milliards d'euros en 2030.
• Mobilité climatiquement neutre : la transformation de la mobilité modifie les principales chaînes de création de valeur industrielle en Allemagne. En même temps, de nouvelles dépendances menacent, par exemple dans les technologies de batteries et les systèmes de mobilité automatisés. Les leviers centraux sont le renforcement de la création de valeur des batteries en Europe, l'introduction échelonnée de systèmes autonomes sur différents modes de transport ainsi que la mise en place d'un système industriel Hyperloop comme nouveau champ d'avenir.

L'analyse des six domaines technologiques identifie les facteurs qui déterminent la rapidité avec laquelle les nouvelles technologies arrivent dans l'industrie et génèrent de la valeur ajoutée. La condition centrale est que la politique, l'industrie, la science, les start-ups et le capital collaborent étroitement dans des écosystèmes d'innovation.

Les projets de référence et les accords d'achat menés par l'État ou l'industrie garantissent une demande précoce et fiable. Les risques du marché sont ainsi réduits et le passage du stade pilote aux applications industrielles est nettement plus facile. "La haute technologie allemande peut continuer à conquérir les marchés mondiaux à l'avenir", déclare Helmut Schönenberger, CEO d'UnternehmerTUM. "Pour cela, il faut de nombreux fondateurs et fondatrices qui créent rapidement et avec ambition des produits innovants et les mettent à l'échelle industrielle".

Passer plus rapidement du pilote à l'exploitation réelle

Ce qui est également décisif pour le succès des entreprises, c'est l'accès au capital de croissance tout au long des phases de développement, en particulier lors de la mise à l'échelle, qui nécessite beaucoup de capitaux. Pour ne pas freiner l'innovation et raccourcir les délais de développement, il faut un cadre réglementaire rapide, fiable en termes de planification et favorable à l'innovation : des responsabilités claires, des décisions rapides et une gouvernance efficace qui fixe des priorités, rende les progrès mesurables et pilote le développement industriel de manière cohérente. "Ce n'est pas au niveau de l'idée, mais de la traduction et de la mise à l'échelle que se décide si l'Allemagne rattrape son retard dans la compétition technologique", déclare Philipp Gerbert, CEO de TUM Venture Labs et Senior Partner Emeritus BCG, "il s'agit maintenant de faire passer plus rapidement les innovations deeptech de la phase pilote aux applications industrielles". Dans le cas contraire, des marchés d'avenir centraux et la création de valeur qui y est liée risquent de se développer durablement en dehors de l'Allemagne.