1,7 trilioni di euro di potenziale high-tech sono inutilizzati in Germania

Nel loro studio "Growth Paths", BCG e UnternehmerTUM, il più grande centro europeo per l'innovazione e la creazione di imprese, mostrano come un cambiamento di rotta possa avere successo. Lo studio si concentra sulle sei tecnologie chiave dell'High-Tech Agenda Germany (HTAD) del Ministero Federale per la Ricerca, la Tecnologia e lo Spazio (BMFTR) - e sulla questione di come i punti di forza tecnologici possano essere tradotti più rapidamente in modelli di business scalabili e crescita sostenibile.

Troppa poca innovazione, troppo poco capitale

Il sistema di innovazione tedesco ha un notevole potenziale di crescita, soprattutto se si combinano sistematicamente forza scientifica, scalabilità e capitale. Lo studio dimostra che: Quando sono disponibili strutture di attuazione chiare e un capitale di crescita sufficiente, si generano creazione di valore e rendimenti, soprattutto nei settori del futuro guidati dall'intelligenza artificiale. Questo potenziale viene già sfruttato a livello internazionale, mentre la Germania rimane economicamente indietro rispetto al suo potenziale, nonostante un'ampia base tecnologica. Con circa 930.000, il numero di brevetti attivi nel 2023 è inferiore al livello degli Stati Uniti (3,5 milioni) e della Cina (5 milioni). La differenza è ancora più evidente per le aziende tecnologiche a forte crescita: Sono emersi circa 700 unicorni negli Stati Uniti e circa 370 in Cina, rispetto ai circa 30 della Germania. Esiste inoltre un notevole potenziale di recupero in termini di capitale di crescita: nel 2024, gli investitori in Germania hanno investito meno di 10 miliardi di dollari in capitale di rischio, rispetto ai 209 miliardi di dollari negli Stati Uniti e ai circa 40 miliardi di dollari in Cina. "L'Agenda High-Tech è un'opportunità per reinventare la Germania come centro industriale e tecnologico", afferma Michael Brigl, Senior Partner e Responsabile per l'Europa Centrale del Boston Consulting Group. "Tecnologie chiave come l'intelligenza artificiale, la microelettronica e la biotecnologia non determineranno solo chi vincerà la gara economica in futuro. Sono altrettanto decisive per la resilienza e la sovranità del nostro Paese".

Tecnologie chiave promettenti

• Intelligenza artificiale: la Germania dispone di una ricerca eccellente, di campi di applicazione legati all'industria e di aziende competitive a livello internazionale, ma è in ritardo rispetto agli Stati Uniti e alla Cina in termini di piattaforme, infrastrutture e scalabilità. "La Germania dispone di solidi prerequisiti - ad esempio nell'IA industriale e nei modelli fisici - ma deve ora tradurli coerentemente in percorsi di crescita guidati dall'IA e in nuove generazioni di modelli mondiali per poter svolgere un ruolo di primo piano a livello internazionale", afferma Tibor Merey, Partner di BCG e responsabile della practice globale Frontier Tech. La competitività richiede fabbriche di IA dedicate, sale dati orientate al settore e fabbriche di modelli che colleghino strettamente sviluppo e applicazione. I programmi nazionali di modello mondiale, le infrastrutture sovrane per l'IA e i finanziamenti orientati all'impatto forniscono le condizioni quadro decisive a tal fine.
• Tecnologie quantistiche: La Germania è leader internazionale nella ricerca quantistica, ma la transizione verso sistemi commercializzabili e certificati è ancora troppo lenta. Il potenziale maggiore risiede nelle tecnologie abilitanti come la fotonica, l'ottica ad alte prestazioni, i sistemi laser e la criogenia, nonché nelle piattaforme come le trappole ioniche e i sistemi ad atomi neutri. Piattaforme scalabili, linee pilota competitive e l'utilizzo mirato di attori statali come clienti di riferimento possono consentire la svolta decisiva.
• Microelettronica : in quanto fondamento di quasi tutte le tecnologie del futuro, la microelettronica è strategicamente centrale, ma allo stesso tempo vi sono forti dipendenze nelle catene di fornitura globali. La Germania è particolarmente forte nell'elettronica di potenza e nelle apparecchiature per semiconduttori, mentre nuovi settori come i chiplet, la fotonica e il packaging avanzato sono stati finora industrializzati solo in misura limitata. Le maggiori opportunità non risiedono nella costruzione di chip all'avanguardia altamente complessi, ma nei chip industriali ad alte prestazioni, nei componenti per chip, nelle nuove tecnologie di imballaggio, nei chip fotonici e negli approcci innovativi alla memoria e alla logica. Le leve importanti sono i cluster di eccellenza specializzati, una maggiore cooperazione europea nel settore dei chip e condizioni quadro affidabili per le aziende.
• Biotecnologia: nonostante la forza dell'industria e della ricerca, il potenziale biotecnologico della Germania rimane in gran parte inutilizzato. Strutture frammentate, ostacoli normativi e mancanza di infrastrutture pilota e di scala rallentano il trasferimento verso l'applicazione. Possono essere d'aiuto tabelle di marcia concrete, hub di innovazione biotecnologica, centri di traduzione supportati dall'intelligenza artificiale e processi di approvazione e autorizzazione più rapidi e affidabili.
• Fusione e produzione di energia a impatto climatico zero: La Germania ha perso posizioni di leadership internazionale in molte tecnologie per le energie rinnovabili, ma la leadership del mercato globale è ancora aperta in nuovi campi come il calore industriale e la fusione nucleare. La ricerca e l'ampia base industriale offrono un promettente punto di partenza per svolgere un ruolo rilevante nel mercato globale della generazione di energia neutrale dal punto di vista climatico, che vale oltre 570 miliardi di euro nel 2030.
• Mobilità neutrale dal punto di vista climatico: la trasformazione della mobilità sta cambiando le principali catene di valore industriale in Germania. Allo stesso tempo, vi è la minaccia di nuove dipendenze, ad esempio nelle tecnologie delle batterie e nei sistemi di mobilità automatizzati. Le leve chiave sono il rafforzamento della creazione di valore delle batterie in Europa, l'introduzione su scala ridotta di sistemi autonomi in diverse modalità di trasporto e lo sviluppo di un sistema industriale hyperloop come nuovo settore futuro.

L'analisi dei sei settori tecnologici identifica i fattori che determinano la rapidità con cui le nuove tecnologie raggiungono l'industria e generano valore aggiunto. Il prerequisito centrale è che politica, industria, scienza, start-up e capitale lavorino a stretto contatto in ecosistemi di innovazione.

I progetti di riferimento guidati dal governo o dall'industria e gli accordi di accettazione garantiscono una domanda affidabile in una fase iniziale. In questo modo si riducono i rischi di mercato e si facilita il passaggio dalla fase di sperimentazione alle applicazioni industriali. "L'alta tecnologia tedesca può continuare a conquistare i mercati globali in futuro", afferma Helmut Schönenberger, CEO di UnternehmerTUM. "Questo richiede molti fondatori che creino prodotti innovativi in modo rapido e ambizioso e li scalino a livello industriale".

Più velocemente dalla fase di sperimentazione alla fase operativa

Anche l'accesso al capitale di crescita in tutte le fasi di sviluppo è cruciale per il successo delle aziende, soprattutto nella fase di scalata ad alta intensità di capitale. Per non rallentare l'innovazione e ridurre i tempi di sviluppo, è necessario un quadro normativo rapido, affidabile e favorevole all'innovazione: responsabilità chiare, decisioni rapide e una governance efficace che stabilisca le priorità, renda misurabili i progressi e controlli in modo coerente lo sviluppo industriale. "Se la Germania recupera terreno nella competizione tecnologica non lo decide l'idea, ma la traduzione e la scalabilità", afferma Philipp Gerbert, CEO di TUM Venture Labs e Senior Partner Emeritus BCG, "Ora si tratta di trasferire più rapidamente le innovazioni deep-tech dalla fase pilota alle applicazioni industriali". Altrimenti, i mercati chiave del futuro e la relativa creazione di valore potrebbero emergere definitivamente al di fuori della Germania.