1,7 billones de euros de potencial de alta tecnología yacen ociosos en Alemania

En su estudio "Growth Paths", BCG y UnternehmerTUM, el mayor centro europeo de innovación y creación de empresas, muestran cómo un cambio de rumbo puede tener éxito. El estudio se centra en las seis tecnologías clave de la Agenda de Alta Tecnología de Alemania (HTAD) del Ministerio Federal de Investigación, Tecnología y Espacio (BMFTR), y en la cuestión de cómo los puntos fuertes tecnológicos pueden traducirse más rápidamente en modelos de negocio escalables y crecimiento sostenible.

Poca innovación, poco capital

El sistema de innovación alemán tiene un considerable potencial de crecimiento, especialmente cuando se combinan sistemáticamente la fuerza científica, la escalabilidad y el capital. El estudio lo demuestra: Cuando se dispone de estructuras de implementación claras y suficiente capital de crecimiento, se genera creación de valor y rentabilidad, especialmente en los campos de futuro impulsados por la IA. Este potencial ya se está aprovechando a escala internacional, mientras que Alemania sigue económicamente por detrás de su potencial a pesar de contar con una amplia base tecnológica. Con alrededor de 930.000, el número de patentes activas en 2023 estaba por debajo del nivel de EE.UU. (3,5 millones) y China (5 millones). La diferencia es aún más clara en el caso de las empresas tecnológicas de alto crecimiento: Han surgido alrededor de 700 unicornios en EE. UU. y unos 370 en China, frente a unos 30 en Alemania hasta la fecha. También hay un potencial considerable para ponerse al día en términos de capital de crecimiento: en 2024, los inversores en Alemania invirtieron menos de 10.000 millones de dólares en capital riesgo, frente a 209.000 millones de dólares en EE. UU. y unos 40.000 millones de dólares en China. "La Agenda de Alta Tecnología es una oportunidad para reinventar Alemania como centro industrial y tecnológico", afirma Michael Brigl, socio principal y responsable de Europa Central del Boston Consulting Group. "Tecnologías clave como la inteligencia artificial, la microelectrónica y la biotecnología no sólo determinarán quién gana la carrera económica en el futuro. Son igual de decisivas para la resiliencia y la soberanía de nuestro país."

Tecnologías clave prometedoras

• Inteligencia artificial: Alemania tiene una investigación excelente, campos de aplicación relacionados con la industria y empresas competitivas a nivel internacional, pero va por detrás de EE.UU. y China en cuanto a plataformas, infraestructura y escalado. "Alemania cuenta con sólidos requisitos previos -por ejemplo, en IA industrial y modelos físicos-, pero ahora debe traducirlos de forma coherente en vías de crecimiento impulsadas por la IA y nuevas generaciones de modelos mundiales para desempeñar un papel de liderazgo internacional", afirma Tibor Merey, socio de BCG y responsable de la práctica global Frontier Tech. La competitividad requiere fábricas dedicadas a la IA, salas de datos orientadas a la industria y fábricas de modelos que vinculen estrechamente el desarrollo y la aplicación. Los programas nacionales de modelos mundiales, la infraestructura soberana de IA y la financiación orientada al impacto proporcionan las condiciones marco decisivas para ello.
• Tecnologías cuánticas: Alemania es líder internacional en investigación cuántica, pero la transición a sistemas comercializables y certificados sigue siendo demasiado lenta. El mayor potencial reside en tecnologías facilitadoras como la fotónica, la óptica de alto rendimiento, los sistemas láser y la criogenia, así como en plataformas como las trampas de iones y los sistemas de átomos neutros. Las plataformas escalables, las líneas piloto competitivas y el uso selectivo de agentes estatales como clientes de referencia pueden permitir aquí el avance decisivo.
• Microelectrónica : Como base de casi todas las tecnologías del futuro, la microelectrónica es estratégicamente central, aunque al mismo tiempo hay grandes dependencias en las cadenas de suministro mundiales. Alemania es especialmente fuerte en electrónica de potencia y equipos semiconductores, mientras que nuevos campos como los chiplets, la fotónica y el envasado avanzado sólo se han industrializado hasta ahora de forma limitada. Las mayores oportunidades no residen en la construcción de chips punteros de alta complejidad, sino en chips industriales de alto rendimiento, componentes de chips, nuevas tecnologías de envasado, chips fotónicos y enfoques innovadores de memoria y lógica. Para ello son importantes las agrupaciones especializadas de excelencia, una mayor cooperación europea en el sector de los chips y unas condiciones marco fiables para las empresas.
• Biotecnología: A pesar de la pujanza de la industria y la investigación, el potencial biotecnológico de Alemania sigue en gran medida sin explotar. La fragmentación de las estructuras, los obstáculos normativos y la falta de infraestructuras piloto y de ampliación ralentizan la transferencia a la aplicación. Las hojas de ruta concretas para la aplicación, los centros de innovación biotecnológica, los centros de traducción asistidos por IA y unos procesos de aprobación y autorización más rápidos y fiables pueden ayudar.
• Fusión y generación de energía climáticamente neutra: Alemania ha perdido posiciones de liderazgo internacional en muchas tecnologías de energías renovables, pero el liderazgo del mercado mundial sigue abierto en nuevos campos como el calor industrial y la fusión nuclear. La investigación y una amplia base industrial ofrecen un prometedor punto de partida para desempeñar un papel relevante en el mercado mundial de generación de energía climáticamente neutra, valorado en más de 570.000 millones de euros en 2030.
• Movilidad climáticamente neutra: La transformación de la movilidad está cambiando cadenas de valor industriales clave en Alemania. Al mismo tiempo, existe la amenaza de nuevas dependencias, por ejemplo en tecnologías de baterías y sistemas de movilidad automatizados. Las palancas clave son el fortalecimiento de la creación de valor de las baterías en Europa, la introducción a escala de sistemas autónomos en diferentes modos de transporte y el desarrollo de un sistema industrial hyperloop como nuevo campo de futuro.

El análisis de los seis campos tecnológicos identifica los factores que determinan la rapidez con la que las nuevas tecnologías llegan a la industria y generan valor añadido. El requisito central para ello es que la política, la industria, la ciencia, las start-ups y el capital colaboren estrechamente en ecosistemas de innovación.

Los proyectos de referencia impulsados por el gobierno o la industria y los acuerdos de aceptación garantizan una demanda fiable en una fase temprana. Así se reducen los riesgos del mercado y se facilita la transición de la fase piloto a las aplicaciones industriales. "La alta tecnología alemana puede seguir conquistando los mercados mundiales en el futuro", afirma Helmut Schönenberger, Director General de UnternehmerTUM. "Para ello se necesitan muchos fundadores que creen productos innovadores de forma rápida y ambiciosa y los escalen industrialmente".

Más rapidez desde el pilotaje hasta el funcionamiento real

El acceso al capital de crecimiento en todas las fases de desarrollo también es crucial para el éxito de las empresas, especialmente durante la fase de escalado, que requiere mucho capital. Para no frenar la innovación y acortar los plazos de desarrollo, se necesita un marco regulador rápido, fiable y favorable a la innovación: responsabilidades claras, decisiones rápidas y una gobernanza eficaz que establezca prioridades, haga mensurables los avances y controle de forma coherente el desarrollo industrial. "Que Alemania se ponga al día en la competición tecnológica no lo decide la idea, sino su traducción y escalado", afirma Philipp Gerbert, Director General de TUM Venture Labs y Socio Senior Emérito BCG. "Ahora se trata de transferir más rápidamente las innovaciones de tecnología profunda de la fase piloto a las aplicaciones industriales". De lo contrario, los futuros mercados clave y la creación de valor asociada podrían surgir permanentemente fuera de Alemania.