Bayer lève 3,0 milliards d'euros pour améliorer sa structure financière
Apollo va investir des fonds propres dans une entité détenant l'activité de Bayer dédiée aux contraceptifs réversibles à action prolongée
Annonces
Bayer a levé 3,0 milliards d’euros de capitaux propres afin d’améliorer sa structure financière. La société a signé vendredi un accord en ce sens avec la société mondiale de gestion d’actifs Apollo. Aux termes de cet accord, les fonds gérés par Apollo et ses filiales acquerront une participation minoritaire, sans pouvoir de contrôle, dans une entité nouvellement créée détenant l’activité de Bayer dédiée aux contraceptifs réversibles à longue durée d’action (LARC). Bayer conservera une participation majoritaire dans cette entité et continuera d’exercer un contrôle opérationnel total sur cette activité. Cet investissement n’entraînera aucun changement dans la stratégie ou les activités liées aux LARC. Les activités LARC continueront de faire partie des activités principales de la division Bayer Pharmaceuticals, et l’entité restera entièrement consolidée dans les états financiers consolidés du groupe Bayer.
« Cette opération représente une solution de financement stratégique qui renforce notre structure de capital tout en préservant le contrôle opérationnel total sur cette activité pharmaceutique de base », a déclaré la directrice financière de Bayer, le Dr Judith Hartmann. « Elle renforce notre flexibilité financière alors que nous devons faire face cette année à des besoins de liquidités accrus liés à des échéances obligataires et à des procédures judiciaires, tout en continuant à mettre en œuvre nos priorités à long terme. »
Jamshid Ehsani, associé chez Apollo, a déclaré : « Nous sommes fiers d’investir dans l’activité LARC de Bayer, un leader mondial des sciences de la vie et une entreprise allemande emblématique. Cette opération reflète l’objectif principal de la plateforme High Grade Capital Solutions d’Apollo – fournir des capitaux importants, flexibles et sur mesure à des entreprises de premier ordre – permettant ainsi à Bayer de renforcer son bilan tout en conservant le contrôle opérationnel total d’une activité clé. »
La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence et du respect des conditions de clôture habituelles. Bayer a été conseillé par BofA Securities et la Deutsche Bank (conseillers financiers), ainsi que par Linklaters LLP (conseiller juridique). Latham & Watkins LLP, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et NautaDutilh N.V. sont les conseillers juridiques des fonds Apollo.
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.
Autres actualités du département economie & finances
