Bayer obtiene 3.0 mil millones de euros para mejorar su estructura de capital
Apollo invertirá capital social en una entidad que agrupa el negocio de anticonceptivos reversibles de acción prolongada de Bayer
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Bayer ha obtenido 3.0 mil millones de euros en capital social para mejorar su estructura de capital. La empresa firmó el viernes el correspondiente acuerdo con la gestora de activos internacional Apollo. En virtud del acuerdo, los fondos gestionados por Apollo y sus filiales obtendrán una participación minoritaria y sin control en una entidad de nueva creación que agrupará el negocio de anticonceptivos reversibles de acción prolongada (LARC) de Bayer. Bayer conservará una participación mayoritaria en la entidad y seguirá ejerciendo el control operativo total sobre el negocio. La inversión no supondrá ningún cambio en la estrategia ni en las actividades comerciales relacionadas con los LARC. Las actividades relacionadas con los LARC seguirán formando parte del negocio principal de la División farmacéutica de Bayer, y la entidad seguirá estando plenamente consolidada en los estados financieros consolidados del Grupo Bayer.
«Esta operación representa una solución de financiación estratégica que refuerza nuestra estructura de capital al tiempo que preserva el control operativo total sobre este negocio farmacéutico fundamental», afirmó la directora financiera de Bayer, la Dra. Judith Hartmann. «Mejora nuestra flexibilidad financiera a la hora de gestionar las mayores necesidades de liquidez de este año, relacionadas con los vencimientos de bonos y los procedimientos judiciales, al tiempo que seguimos ejecutando nuestras prioridades a largo plazo».
Jamshid Ehsani, socio de Apollo, declaró: «Estamos orgullosos de invertir en el negocio de LARC de Bayer, líder mundial en ciencias de la vida y una empresa alemana emblemática. Esta operación refleja el objetivo fundamental de la plataforma High Grade Capital Solutions de Apollo —proporcionar capital a gran escala, flexible y a medida a empresas de primer orden— y permite a Bayer reforzar su balance, al tiempo que conserva el control operativo total sobre un negocio fundamental».
Se espera que la operación se cierre en el tercer trimestre de 2026, siempre que las autoridades de competencia den su aprobación y se cumplan las condiciones habituales de cierre. Bayer ha contado con el asesoramiento de BofA Securities y Deutsche Bank (asesores financieros), así como de Linklaters LLP (asesor jurídico). Latham & Watkins LLP, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y NautaDutilh N.V. actúan como asesores jurídicos de los fondos de Apollo.
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