A Bayer angaria 3,0 mil milhões de euros para melhorar a sua estrutura de capital
A Apollo vai investir capital próprio numa entidade detentora do negócio de contraceptivos reversíveis de ação prolongada da Bayer
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A Bayer angariou 3,0 mil milhões de euros em capital próprio para melhorar a sua estrutura de capital. A empresa assinou na sexta-feira um acordo nesse sentido com a empresa global de gestão de ativos Apollo. Nos termos do acordo, os fundos geridos pela Apollo e as suas afiliadas irão adquirir uma participação minoritária e não controladora numa entidade recém-criada que detém o negócio de contraceptivos reversíveis de ação prolongada (LARC) da Bayer. A Bayer manterá uma participação maioritária na entidade e continuará a exercer controlo operacional total sobre o negócio. Não haverá alterações na estratégia ou nas atividades comerciais da LARC em resultado do investimento. As atividades da LARC continuarão a fazer parte do negócio principal da Divisão Farmacêutica da Bayer, e a entidade permanecerá totalmente consolidada nas Demonstrações Financeiras Consolidadas do Grupo Bayer.
«Esta transação representa uma solução de financiamento estratégica que reforça a nossa estrutura de capital, preservando simultaneamente o controlo operacional total sobre este negócio farmacêutico essencial», afirmou a diretora financeira da Bayer, a Dra. Judith Hartmann. «Aumenta a nossa flexibilidade financeira, permitindo-nos gerir as crescentes necessidades de liquidez deste ano relacionadas com vencimentos de obrigações e processos judiciais, ao mesmo tempo que continuamos a concretizar as nossas prioridades a longo prazo.»
Jamshid Ehsani, sócio da Apollo, afirmou: «Estamos orgulhosos de investir no negócio LARC da Bayer, líder global em ciências da vida e uma empresa alemã icónica. Esta transação reflete o objetivo central da plataforma High Grade Capital Solutions da Apollo — fornecer capital de grande dimensão, flexível e à medida a empresas de primeira linha —, permitindo à Bayer reforçar o seu balanço, mantendo ao mesmo tempo o controlo operacional total sobre um negócio essencial.»
A transação deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2026, sujeita à aprovação das autoridades da concorrência e às condições habituais de conclusão. A Bayer foi assessorada pela BofA Securities e pelo Deutsche Bank (consultores financeiros), bem como pela Linklaters LLP (consultora jurídica). A Latham & Watkins LLP, a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e a NautaDutilh N.V. são os consultores jurídicos dos Fundos Apollo.
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