Bayer si assicura 3,0 miliardi di euro per migliorare la propria struttura patrimoniale
Apollo investirà capitale azionario in una società che detiene il ramo d’azienda di Bayer relativo ai contraccettivi reversibili a lunga durata d’azione
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Bayer ha ottenuto 3,0 miliardi di euro di capitale proprio per migliorare la propria struttura patrimoniale. Venerdì l’azienda ha firmato un accordo in tal senso con la società globale di gestione patrimoniale Apollo. In base all’accordo, i fondi gestiti da Apollo e le sue affiliate acquisiranno una partecipazione di minoranza, senza diritto di controllo, in una nuova entità costituita per gestire il business dei contraccettivi reversibili a lunga durata d’azione (LARC) di Bayer. Bayer manterrà una partecipazione di maggioranza nell’entità e continuerà a esercitare il pieno controllo operativo sull’attività. L’investimento non comporterà alcuna modifica alla strategia o alle attività commerciali relative ai LARC. Le attività LARC continueranno a far parte del core business della Divisione Farmaceutica di Bayer e l’entità rimarrà pienamente consolidata nel bilancio consolidato del Gruppo Bayer.
«Questa operazione rappresenta una soluzione finanziaria strategica che rafforza la nostra struttura patrimoniale, preservando al contempo il pieno controllo operativo su questo settore farmaceutico fondamentale», ha affermato la CFO di Bayer, la dott.ssa Judith Hartmann. «Migliora la nostra flessibilità finanziaria mentre gestiamo le maggiori esigenze di liquidità di quest’anno legate alle scadenze obbligazionarie e ai procedimenti contenziosi, continuando al contempo a perseguire le nostre priorità a lungo termine».
Jamshid Ehsani, partner di Apollo, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di investire nel settore LARC di Bayer, leader globale nel campo delle scienze della vita e azienda tedesca di riferimento. Questa operazione riflette l’obiettivo principale della piattaforma High Grade Capital Solutions di Apollo – fornire capitale ingente, flessibile e su misura a società blue chip – consentendo a Bayer di rafforzare il proprio bilancio pur mantenendo il pieno controllo operativo su un’attività fondamentale».
La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2026, previa approvazione delle autorità antitrust e al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura. Bayer è stata assistita da BofA Securities e Deutsche Bank (consulenti finanziari), nonché da Linklaters LLP (consulente legale). Latham & Watkins LLP, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e NautaDutilh N.V. sono i consulenti legali dei fondi Apollo.
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