Les CDMO investissent des milliards dans les capacités de production d'ingrédients actifs pharmaceutiques (API) en Europe
Les entreprises prennent des mesures face aux risques liés à la demande et aux chaînes d'approvisionnement
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Les organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) intensifient leurs investissements dans les principes actifs pharmaceutiques (API) en Europe. Une série d’accords récents montre comment ces entreprises renforcent leurs infrastructures dans la région, alors qu’elles se positionnent pour développer et fournir des médicaments plus récents et plus complexes, selon GlobalData, une plateforme de référence en matière d’intelligence économique et de productivité.
Le rapport mensuel de GlobalData sur l’externalisation dans le secteur bio-pharmaceutique révèle que l’expansion des capacités des CDMO en matière d’API en Europe s’opère à plusieurs niveaux de la chaîne de valeur pharmaceutique et repose sur deux facteurs principaux : l’évolution de la demande et la fragilité des chaînes d’approvisionnement.
Edita Hamzic, analyste du secteur de la santé chez GlobalData, déclare : « La demande évolue. Les GLP-1, les peptides, les produits biologiques et autres thérapies avancées nécessitent une fabrication plus spécialisée que de nombreux médicaments traditionnels. Les chaînes d’approvisionnement sont devenues plus sensibles aux risques de perturbation ; le développement de capacités de production à proximité des clients européens peut offrir une plus grande sécurité d’approvisionnement. »
Quatre investissements dans le domaine des principes actifs ont été enregistrés entre juillet et août 2026. L’engagement le plus important vient de Bachem, le CDMO suisse spécialisé dans les peptides et les oligonucléotides, qui prévoit d’investir plus de 500 millions de francs suisses (environ 609 millions de dollars) dans une nouvelle usine de production à grande échelle à Sisslerfeld, à Eiken, en Suisse, son troisième site suisse. Ce projet est principalement motivé par la demande en principes actifs peptidiques, et notamment par la croissance rapide des médicaments métaboliques tels que les traitements à base de GLP-1 contre l’obésité et le diabète.
Cambrex investit 30 millions de dollars dans un nouveau centre de R&D sur son site de Milan. Ce projet permettra de renforcer les capacités de développement analytique et de R&D en matière de procédés, ainsi que de moderniser les installations de production existantes ; son achèvement est prévu au second semestre 2027. Cambrex a également acquis un terrain adjacent en vue d’une expansion future. Cet investissement soutiendra les premières étapes du développement de médicaments et renforcera la capacité de Cambrex à développer et à produire à grande échelle des principes actifs complexes à petites molécules avant qu’ils n’atteignent la phase de production commerciale.
Le groupe Théa et Unither Pharmaceuticals développent actuellement un site de 20 000 mètres carrés à Gannat, en France, avec un investissement de plus de 140 millions d’euros (environ 161 millions de dollars). Contrairement à un site CDMO classique desservant plusieurs clients, ce site sera principalement dédié à la fabrication des produits ophtalmiques stériles de Théa destinés aux marchés français et européens en général. Ce site permet d’accroître la capacité de production européenne de Théa et soutient sa croissance à long terme.
Par ailleurs, le groupe pharmaceutique allemand Merck, qui fournit des services CDMO sur la base de « capacités excédentaires », a inauguré un centre d’essais BioReliance d’une valeur de 25 millions d’euros (environ 29 millions de dollars) à Darmstadt, en Allemagne. Ce site de 2 000 mètres carrés propose des essais de libération des substances actives et des produits finis, ainsi que des études de stabilité conformes aux BPF pour les anticorps monoclonaux et les thérapies cellulaires destinés aux clients biopharmaceutiques de l’entreprise.
M. Hamzic conclut : « Outre leur importance pour les entreprises concernées, ces investissements revêtent également une dimension stratégique pour l'Europe dans son ensemble. Ils permettront de développer des compétences spécialisées et de créer des emplois, de renforcer les réseaux pharmaceutiques et de réduire la dépendance de la région vis-à-vis des capacités de production extérieures. »
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