Merck acquiert la société biopharmaceutique américaine SpringWorks Therapeutics
L'acquisition prévue augmentera immédiatement le chiffre d'affaires et accélérera la croissance à moyen et long terme de l'activité santé de Merck
Merck et SpringWorks Therapeutics, Inc, une société biopharmaceutique de stade commercial basée à Stamford, Connecticut, spécialisée dans les maladies rares graves et le cancer, ont annoncé que les deux sociétés avaient conclu un accord définitif pour l'acquisition de SpringWorks par Merck. Le prix d'achat de 47 dollars par action en espèces représente une valeur nette d'environ 3,9 milliards de dollars, ou une valeur d'entreprise de 3,4 milliards de dollars (3,0 milliards d'euros) sur la base du solde de trésorerie de SpringWorks au 31 décembre 2024, et une prime de 26 % par rapport au prix moyen non affecté pondéré en fonction du volume sur 20 jours de SpringWorks de 37,38 dollars le 7 février 2025, le jour précédant la première spéculation sur le marché d'une transaction potentielle entre Merck et SpringWorks.
"L'acquisition convenue de SpringWorks est une étape majeure dans notre stratégie de portefeuille active visant à positionner Merck comme une puissance technologique et d'innovation diversifiée à l'échelle mondiale. Pour notre secteur de la santé, elle renforce l'accent mis sur les tumeurs rares, accélère la croissance et consolide notre présence aux États-Unis", a déclaré Belén Garijo, présidente du conseil d'administration et PDG de Merck. "Au-delà de cette transaction prévue, nous continuerons à explorer les opportunités de fusion et d'acquisition dans nos trois secteurs d'activité complémentaires, en mettant toujours l'accent sur l'adéquation stratégique, la solidité financière et la création de valeur à long terme."
La transaction prévue est parfaitement alignée sur les priorités de Merck en matière de développement commercial et de fusions-acquisitions dans le secteur de la santé, telles qu'elles ont été exposées lors de la journée des marchés financiers de la société en octobre 2024 : continuer à rechercher l'innovation externe par le biais de l'octroi de licences de composés de haute qualité à différents stades de développement et d'acquisitions ciblées qui promettent une création de valeur précoce. Cette opération s'inscrit également dans l'objectif stratégique de renforcer la présence de Merck dans le secteur de la santé aux États-Unis, le plus grand marché pharmaceutique du monde.
À la clôture de l'opération, le regroupement d'entreprises contribuera immédiatement au chiffre d'affaires de Merck et devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action avant (BPA avant) de Merck en 2027. L'acquisition sera financée par les liquidités disponibles et de nouvelles dettes. Au-delà de cette transaction planifiée, Merck conservera la capacité de réaliser des transactions plus importantes et continuera à évaluer les opportunités dans ses trois secteurs, les sciences de la vie étant une priorité. Merck s'engage à préserver sa solide cote de crédit.
Le portefeuille de SpringWorks dans le domaine des tumeurs rares, qui comprend un traitement systémique de référence pour les adultes atteints de tumeurs desmoïdes et le premier et seul traitement approuvé pour les adultes et les enfants atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1) qui présentent des neurofibromes plexiformes symptomatiques ne se prêtant pas à une résection complète, accélérera la croissance immédiate et durable du chiffre d'affaires de Merck. Le portefeuille de SpringWorks complète les progrès de Merck dans le domaine des tumeurs rares, Merck ayant récemment exercé une option pour les droits de commercialisation mondiaux du pimicotinib, un traitement expérimental développé par Abbisko Therapeutics Co. pour les patients atteints de tumeur à cellules géantes ténosynoviale (TGCT).
"Avec SpringWorks, nous avons l'opportunité unique d'établir une position de leader dans les tumeurs rares et de construire une base solide pour d'autres investissements dans ce domaine, où il existe un grand besoin médical non satisfait", a déclaré Peter Guenter, membre du conseil d'administration et PDG de Healthcare chez Merck. "Ensemble, Merck et SpringWorks forment la combinaison parfaite pour améliorer les résultats pour les patients atteints de tumeurs rares et apporter des innovations thérapeutiques à plus de patients dans le monde entier, tout en s'appuyant sur et en renforçant le succès précoce de SpringWorks aux États-Unis. Pour Merck, l'acquisition prévue créera une croissance durable à long terme pour nos activités dans le domaine de la santé. Avec mon successeur Danny Bar-Zohar, nous sommes impatients de conclure cette transaction stratégique et de faire une différence significative pour les patients dont la vie est si profondément affectée par ces tumeurs complexes et difficiles".
L'acquisition convenue offre à SpringWorks l'opportunité d'étendre sa portée sur les marchés au-delà des États-Unis et de tirer parti de l'étendue des ressources de l'organisation mondiale de Merck dans le domaine de la santé.
"Depuis le début, SpringWorks a pour objectif de créer des solutions transformatrices pour les patients souffrant de maladies graves. Nous avons lancé avec succès deux médicaments de premier ordre aux États-Unis, et avec l'aspiration de fournir nos thérapies dans le monde entier, notre voyage se trouve à un moment charnière. Au cours de nos discussions avec l'équipe de Merck, il est apparu clairement que nous partagions de nombreuses valeurs fondamentales, notamment l'engagement d'aider un plus grand nombre de patients atteints de tumeurs rares à vivre mieux et plus longtemps", a déclaré Saqib Islam, PDG de SpringWorks Therapeutics. "Nous pensons qu'en joignant nos forces à celles de Merck, nous ne créons pas seulement une valeur significative et immédiate pour nos parties prenantes, mais nous serons également en mesure de tirer parti de leurs ressources et de leur expertise pour construire un avenir meilleur pour les communautés de patients que nous cherchons à servir, tout en créant de nouvelles opportunités pour les employés de SpringWorks dans le cadre d'une organisation mondiale."
OGSIVEO® (nirogacestat), le traitement de SpringWorks approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, est le premier de sa catégorie et constitue la norme de soins systémiques pour le traitement des patients adultes atteints de tumeurs desmoïdes en progression qui nécessitent un traitement systémique. La demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de SpringWorks pour le nirogacestat est en cours d'examen auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA), la décision du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) étant attendue pour le deuxième trimestre 2025.
GOMEKLI™ (mirdametinib) est la première et unique thérapie approuvée par la FDA pour le traitement des patients adultes et pédiatriques âgés de 2 ans et plus atteints de NF1-PN ne pouvant faire l'objet d'une résection complète. L'approbation de GOMEKLI par la FDA en février 2025 était basée sur les données positives de l'essai ReNeu de phase 2b de SpringWorks, qui a montré que le traitement par GOMEKLI entraînait un taux de réponse objective élevé, des réductions profondes et durables du volume tumoral et un profil d'innocuité gérable. Avec cette approbation, SpringWorks s'est vu accorder par la FDA un bon d'examen prioritaire pour les maladies pédiatriques rares. La demande d'autorisation de mise sur le marché du mirdametinib a été validée par l'Agence européenne des médicaments (EMA), avec une approbation potentielle en 2025. En outre, SpringWorks fait progresser son pipeline avec des programmes supplémentaires dans d'autres types de tumeurs qui sont actuellement mal desservies.
La transaction a été approuvée à l'unanimité, par toutes les personnes présentes, par les conseils d'administration de Merck et de SpringWorks et devrait être finalisée au cours du second semestre 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de SpringWorks et l'obtention des autorisations réglementaires requises.
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