Merck adquirirá la empresa biofarmacéutica estadounidense SpringWorks Therapeutics
La adquisición prevista supondrá un aumento inmediato de los ingresos y acelerará el crecimiento a medio y largo plazo del negocio sanitario de Merck
Merck y SpringWorks Therapeutics, Inc. una compañía biofarmacéutica en fase comercial con sede en Stamford, Connecticut, centrada en enfermedades raras graves y cáncer, han anunciado que las compañías han llegado a un acuerdo definitivo para que Merck adquiera SpringWorks. El precio de compra de 47 dólares por acción en efectivo representa un valor patrimonial de aproximadamente 3.900 millones de dólares, o un valor de empresa de 3.400 millones de dólares (3.000 millones de euros) basado en el saldo de caja de SpringWorks a 31 de diciembre de 2024, y una prima del 26% respecto al precio medio ponderado por volumen no afectado de 20 días de SpringWorks, de 37,38 dólares el 7 de febrero de 2025, el día anterior a la primera especulación en el mercado de una posible transacción entre Merck y SpringWorks.
"La adquisición acordada de SpringWorks es un paso importante en nuestra estrategia activa de cartera para posicionar a Merck como una potencia mundial diversificada, innovadora y tecnológica. Para nuestro sector de la Salud, agudiza el enfoque en tumores raros, acelera el crecimiento y refuerza nuestra presencia en los EE.UU.", dijo Belén Garijo, Presidenta del Consejo Ejecutivo y CEO de Merck. "Más allá de esta transacción prevista, seguiremos explorando oportunidades de fusiones y adquisiciones en nuestros tres sectores de negocio complementarios, siempre con un firme enfoque en el encaje estratégico, la solidez financiera y la creación de valor a largo plazo."
La transacción planeada está totalmente alineada con las prioridades de desarrollo de negocios / fusiones y adquisiciones del negocio de Salud de Merck, como se señaló durante el Día de los Mercados de Capitales de la compañía en octubre de 2024: continuar buscando la innovación externa a través de la concesión de licencias internas de compuestos de alta calidad en diversas etapas de desarrollo y adquisiciones enfocadas que prometen la creación de valor temprano. También encaja con el objetivo estratégico de reforzar la presencia de Merck Healthcare en Estados Unidos, el mayor mercado farmacéutico del mundo.
Una vez cerrada, la combinación de negocios contribuirá inmediatamente a los ingresos de Merck y se espera que aumente los beneficios por acción de Merck antes (EPS pre) de 2027. La adquisición se financiará con efectivo disponible y nueva deuda. Más allá de esta transacción prevista, Merck mantendrá la capacidad de realizar transacciones de mayor envergadura y continuará evaluando oportunidades en sus tres sectores, siendo las Ciencias de la Vida una prioridad. Merck se compromete a preservar su sólida calificación crediticia de grado de inversión.
La cartera de tumores raros de SpringWorks, que incluye un tratamiento sistémico de referencia para adultos con tumores desmoides y el primer y único tratamiento aprobado para adultos y niños con neurofibromatosis tipo 1 (NF1) que presentan neurofibromas plexiformes sintomáticos no susceptibles de resección completa, acelerará el crecimiento inmediato y sostenible de los ingresos de Merck. La cartera de SpringWorks complementa el progreso de Merck en tumores raros, con Merck ejerciendo recientemente una opción para los derechos de comercialización mundial de pimicotinib, una terapia en investigación desarrollada por Abbisko Therapeutics Co., Ltd. para pacientes con tumor tenosinovial de células gigantes (TGCT).
"Tenemos la oportunidad única con SpringWorks de establecer una posición de liderazgo en tumores raros y construir una base sólida para futuras inversiones en esta área, donde existe una gran necesidad médica no cubierta", dijo Peter Guenter, miembro del Consejo Ejecutivo y CEO de Healthcare en Merck. "Juntos, Merck y SpringWorks son la combinación perfecta para mejorar los resultados de los pacientes con tumores raros y llevar las innovaciones terapéuticas a más pacientes en todo el mundo, al tiempo que se aprovecha y refuerza el éxito inicial de SpringWorks en Estados Unidos". Para Merck, la adquisición prevista creará un crecimiento sostenible a largo plazo para nuestro negocio de Salud. Junto con mi sucesor Danny Bar-Zohar, esperamos completar esta transacción estratégica y marcar una diferencia significativa para los pacientes cuyas vidas se ven tan profundamente afectadas por estos tumores complejos y desafiantes."
La adquisición acordada ofrece a SpringWorks la oportunidad de ampliar su alcance a mercados fuera de EE.UU. y aprovechar la amplitud de recursos de la organización mundial de Salud de Merck.
"Desde el principio, nuestro objetivo en SpringWorks ha sido crear soluciones transformadoras para los pacientes que sufren enfermedades graves. Hemos lanzado con éxito dos de los mejores medicamentos de su clase en Estados Unidos y, con la aspiración de suministrar nuestras terapias en todo el mundo, nuestro viaje se encuentra en un momento crucial. Durante nuestras conversaciones con el equipo de Merck quedó claro que compartimos muchos valores fundamentales, incluido el compromiso de ayudar a que más pacientes con tumores raros vivan más y mejor", declaró Saqib Islam, director general de SpringWorks Therapeutics. "Creemos que al unir fuerzas con Merck, no solo estamos creando un valor significativo e inmediato para nuestras partes interesadas, sino que también podremos aprovechar sus recursos y experiencia para construir un futuro más brillante para las comunidades de pacientes a las que buscamos servir, al tiempo que creamos nuevas oportunidades para los empleados de SpringWorks como parte de una organización global."
OGSIVEO® (nirogacestat), la terapia de SpringWorks aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), es la primera de su clase y constituye el tratamiento sistémico de referencia para pacientes adultos con tumores desmoides progresivos que requieren tratamiento sistémico. La solicitud de autorización de comercialización (MAA) de SpringWorks para el nirogacestat está siendo revisada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), y se espera una decisión del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) en el segundo trimestre de 2025.
GOMEKLI™ (mirdametinib) es la primera y única terapia aprobada por la FDA para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos mayores de 2 años con NF1-PN no susceptibles de resección completa. La aprobación de GOMEKLI por la FDA en febrero de 2025 se basó en los datos positivos del ensayo de fase 2b ReNeu de SpringWorks, que demostró que el tratamiento con GOMEKLI producía una tasa de respuesta objetiva sólida, reducciones profundas y duraderas del volumen tumoral y un perfil de seguridad manejable. Con la aprobación, la FDA concedió a SpringWorks un vale de revisión prioritaria para enfermedades pediátricas raras. La solicitud de autorización de comercialización de mirdametinib ha sido validada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), con una posible aprobación en 2025. Además, SpringWorks está avanzando en su cartera de productos con programas adicionales en otros contextos tumorales que actualmente están desatendidos.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad, por todos los asistentes, por los Consejos de Administración de Merck y SpringWorks y se espera que se cierre en la segunda mitad de 2025, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluyendo la aprobación de los accionistas de SpringWorks y la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas.
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