Merck acquisisce la società biofarmaceutica statunitense SpringWorks Therapeutics
L'acquisizione prevista comporterà un immediato aumento dei ricavi e un'accelerazione della crescita a medio e lungo termine per il settore sanitario di Merck
Merck e SpringWorks Therapeutics, Inc., azienda biofarmaceutica in fase di sviluppo commerciale con sede a Stamford, Connecticut, focalizzata su gravi malattie rare e sul cancro, hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di SpringWorks da parte di Merck. Il prezzo di acquisto di 47 dollari per azione in contanti rappresenta un valore azionario di circa 3,9 miliardi di dollari, o un valore aziendale di 3,4 miliardi di dollari (3,0 miliardi di euro) sulla base del saldo di cassa di SpringWorks al 31 dicembre 2024, e un premio del 26% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 20 giorni di SpringWorks, non influenzato, pari a 37,38 dollari il 7 febbraio 2025, il giorno precedente alla prima speculazione di mercato di una potenziale transazione tra Merck e SpringWorks.
"L'acquisizione concordata di SpringWorks è un passo importante nella nostra strategia di portafoglio attivo per posizionare Merck come una potenza tecnologica e innovativa diversificata a livello globale. Per quanto riguarda il nostro settore Healthcare, essa rafforza l'attenzione verso i tumori rari, accelera la crescita e rafforza la nostra presenza negli Stati Uniti", ha dichiarato Belén Garijo, Presidente del Comitato Esecutivo e CEO di Merck. "Oltre a questa transazione prevista, continueremo a esplorare opportunità di fusione e acquisizione nei nostri tre settori di attività complementari, sempre con la massima attenzione all'adeguatezza strategica, alla solidità finanziaria e alla creazione di valore a lungo termine."
La transazione prevista è pienamente in linea con le priorità di sviluppo aziendale e di fusione e acquisizione del settore Healthcare di Merck, delineate durante il Capital Markets Day dell'ottobre 2024: continuare a perseguire l'innovazione esterna attraverso l'acquisizione in licenza di composti di alta qualità in vari stadi di sviluppo e acquisizioni mirate che promettono una rapida creazione di valore. L'operazione è inoltre in linea con l'obiettivo strategico di rafforzare la presenza di Merck nel settore sanitario negli Stati Uniti, il più grande mercato farmaceutico del mondo.
Al momento della chiusura, l'aggregazione aziendale contribuirà immediatamente ai ricavi di Merck e si prevede che nel 2027 avrà un effetto accrescitivo sull'utile per azione di Merck (EPS pre). L'acquisizione sarà finanziata con liquidità disponibile e nuovo debito. Al di là di questa transazione prevista, Merck manterrà la capacità di perseguire transazioni più ampie e continuerà a valutare opportunità nei suoi tre settori, con la scienza della vita come priorità. Merck si impegna a mantenere il suo solido rating di credito investment grade.
Il portafoglio di tumori rari di SpringWorks, che comprende una terapia sistemica standard di prima scelta per adulti affetti da tumori desmoidi e la prima e unica terapia approvata per adulti e bambini affetti da neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) con neurofibromi plessiformi sintomatici non suscettibili di resezione completa, accelererà la crescita immediata e sostenibile dei ricavi di Merck. Il portafoglio di SpringWorks completa i progressi compiuti da Merck nel campo dei tumori rari: recentemente Merck ha esercitato un'opzione per i diritti di commercializzazione a livello mondiale di pimicotinib, una terapia sperimentale sviluppata da Abbisko Therapeutics Co.
"Con SpringWorks abbiamo l'opportunità unica di conquistare una posizione di leadership nel campo dei tumori rari e di costruire una solida base per ulteriori investimenti in questo settore, in cui esiste una grande necessità medica insoddisfatta", ha dichiarato Peter Guenter, membro del Comitato esecutivo e CEO di Merck per il settore sanitario. Insieme, Merck e SpringWorks sono la combinazione perfetta per migliorare i risultati dei pazienti affetti da tumori rari e portare innovazioni terapeutiche a un maggior numero di pazienti in tutto il mondo, basandosi e rafforzando il successo iniziale di SpringWorks negli Stati Uniti". Per Merck, l'acquisizione prevista creerà una crescita sostenibile e a lungo termine per la nostra attività nel settore sanitario. Insieme al mio successore Danny Bar-Zohar, non vediamo l'ora di portare a termine questa transazione strategica e di fare una differenza significativa per i pazienti le cui vite sono così profondamente colpite da questi tumori complessi e impegnativi".
L'acquisizione concordata offre a SpringWorks l'opportunità di espandere il proprio raggio d'azione nei mercati al di fuori degli Stati Uniti e di sfruttare l'ampiezza delle risorse dell'organizzazione sanitaria globale di Merck.
"Fin dall'inizio, l'obiettivo di SpringWorks è stato quello di creare soluzioni trasformative per i pazienti affetti da gravi malattie. Abbiamo lanciato con successo due farmaci di prim'ordine negli Stati Uniti e, con l'aspirazione di distribuire le nostre terapie in tutto il mondo, il nostro viaggio è a un punto cruciale. Durante i colloqui con il team di Merck è emerso chiaramente che condividiamo molti valori fondamentali, tra cui l'impegno ad aiutare un maggior numero di pazienti affetti da tumori rari a vivere una vita migliore e più lunga", ha dichiarato Saqib Islam, CEO di SpringWorks Therapeutics. "Crediamo che unendo le forze con Merck non solo creeremo un valore significativo e immediato per i nostri stakeholder, ma saremo anche in grado di sfruttare le loro risorse e la loro esperienza per costruire un futuro più luminoso per le comunità di pazienti che cerchiamo di servire, creando anche nuove opportunità per i dipendenti di SpringWorks come parte di un'organizzazione globale".
OGSIVEO® (nirogacestat), la terapia di SpringWorks approvata dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense, è una terapia di prima qualità che rappresenta lo standard di cura sistemico per il trattamento di pazienti adulti con tumori desmoidi in progressione che richiedono un trattamento sistemico. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (MAA) di SpringWorks per nirogacestat è in fase di revisione presso l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), con una decisione del Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) prevista per il secondo trimestre del 2025.
GOMEKLI™ (mirdametinib) è la prima e unica terapia approvata dalla FDA per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 2 anni con NF1-PN non suscettibile di resezione completa. L'approvazione di GOMEKLI da parte della FDA, avvenuta nel febbraio 2025, si è basata sui dati positivi dello studio ReNeu di Fase 2b di SpringWorks, che ha dimostrato che il trattamento con GOMEKLI ha portato a un robusto tasso di risposte obiettive, a riduzioni profonde e durature del volume tumorale e a un profilo di sicurezza gestibile. Con l'approvazione, SpringWorks ha ottenuto dalla FDA il voucher per la revisione prioritaria delle malattie rare pediatriche. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di mirdametinib è stata convalidata dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) con una potenziale approvazione nel 2025. Inoltre, SpringWorks sta portando avanti la sua pipeline con ulteriori programmi in altri contesti tumorali attualmente non coperti.
La transazione è stata approvata all'unanimità, da tutti i presenti, sia dal Consiglio di Amministrazione di Merck che da quello di SpringWorks e si prevede che si concluda nella seconda metà del 2025, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione degli azionisti di SpringWorks e il ricevimento delle necessarie approvazioni normative.
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