A Biontech pretende adquirir a Curevac
A aquisição reforçará a investigação, o desenvolvimento, o fabrico e a comercialização de candidatos a imunoterapia contra o cancro baseados em mRNA
A BioNTech SE e a CureVac N.V. anunciaram que celebraram um acordo de compra definitivo nos termos do qual a BioNTech pretende adquirir todas as acções da CureVac, uma empresa de biotecnologia em fase clínica que desenvolve uma nova classe de medicamentos transformadores em oncologia e doenças infecciosas com base no ácido ribonucleico mensageiro ("mRNA"). A transação de todas as acções reunirá duas empresas altamente complementares sediadas na Alemanha e basear-se-á no historial comprovado da BioNTech e na sua posição estabelecida no sector global do ARNm.
Com a aquisição, a BioNTech pretende reforçar a investigação, o desenvolvimento, o fabrico e a comercialização de imunoterapia contra o cancro baseada em mRNA. A transação estratégica complementará as capacidades e tecnologias proprietárias da BioNTech na conceção de mRNA, formulações de entrega e fabrico de mRNA. Para a BioNTech, esta transação representa o próximo marco na execução da sua estratégia oncológica, que se centra em dois programas pan-tumorais, candidatos a imunoterapia contra o cancro baseados em mRNA e BNT327, um candidato a anticorpo biespecífico PD-L1xVEGF-A.
Nos termos do acordo de aquisição, cada ação da CureVac será trocada por cerca de 5,46 dólares em ADS da BioNTech, resultando num valor patrimonial agregado implícito para a CureVac de cerca de 1,25 mil milhões de dólares (sujeito aos ajustamentos descritos abaixo). A contrapartida está sujeita a um mecanismo de controlo, de tal modo que, se o preço médio ponderado do volume de 10 dias dos ADS da BioNTech, que termina no quinto dia útil anterior ao fecho da oferta ("VWAP"), for superior a 126,55 dólares, o rácio de troca será de 0,04318 e, se o VWAP for inferior a 84,37 dólares, o rácio de troca será de 0,06476. Após a conclusão da transação, prevê-se que os acionistas da CureVac passem a deter entre 4% e 6% da BioNTech.
"Ugur Sahin, M.D., CEO e cofundador da BioNTech, afirmou: "Esta transação é mais um elemento fundamental da estratégia da BioNTech no domínio da oncologia e um investimento no futuro da medicina oncológica. "Pretendemos reunir capacidades complementares e alavancar tecnologias com o objetivo de promover o desenvolvimento de tratamentos inovadores e transformadores do cancro e estabelecer novos padrões de tratamento para vários tipos de cancro nos próximos anos."
"Para mim, esta transação é mais do que uma decisão de negócio, representa um compromisso partilhado para alavancar todo o potencial do mRNA como uma tecnologia disruptiva para desenvolver terapias transformadoras com maior escala e velocidade", disse o Dr. Alexander Zehnder, CEO da CureVac. "Durante mais de duas décadas, ambas as empresas têm operado com ambições relacionadas, muitas vezes enfrentando desafios de diferentes ângulos. Esta transação visa combinar capacidades científicas complementares, tecnologias exclusivas e conhecimentos de fabrico no domínio do ARNm sob o mesmo teto."
A BioNTech vai começar a preparar um plano de integração em consonância com a transformação em curso em todo o grupo BioNTech. Após a conclusão da transação, a filial operacional da CureVac tornar-se-á uma filial a 100 % da BioNTech. Como parte deste plano, a BioNTech integrará as instalações de investigação e fabrico de ponta da CureVac em Tübingen.
Espera-se que a aquisição da CureVac pela BioNTech, na sua totalidade, crie valor a longo prazo para os acionistas de ambas as empresas, com base no historial comprovado da BioNTech em matéria de investigação, desenvolvimento, fabrico e comercialização de ARNm, em especial a vacina contra a COVID-19, que foi desenvolvida em colaboração com a Pfizer Inc. e marcou o primeiro produto de ARNm aprovado na história da medicina. Com base na forte posição financeira da BioNTech, com 15,9 mil milhões de euros em numerário, equivalentes de numerário e investimentos em títulos em 31 de março de 2025, na sua presença global, na sua linha de produtos clínicos em fase avançada e no investimento sustentado na investigação de ARNm numa vasta gama de tipos de tumores sólidos, a aquisição posiciona a empresa para acelerar e alargar o desenvolvimento de medicamentos baseados em ARNm para os doentes necessitados.
Após a conclusão da oferta de troca, a BioNTech e a CureVac efectuarão uma reorganização empresarial da CureVac e das suas subsidiárias, o que fará com que a BioNTech passe a deter 100% da atividade da CureVac e das participações na CureVac e nas suas subsidiárias. Como parte desta reorganização societária, os acionistas da CureVac que não oferecerem as suas acções na oferta de troca receberão a mesma contrapartida recebida por cada ação da CureVac oferecida na oferta de troca (sem juros e sujeita às retenções na fonte aplicáveis). Será convocada uma assembleia geral extraordinária dos acionistas da CureVac no âmbito da oferta de troca para adotar, entre outras coisas, determinadas resoluções relacionadas com a operação.
A operação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração e de supervisão da BioNTech e da CureVac. A transação, que deverá ser concluída em 2025, está sujeita à satisfação das condições habituais de encerramento, incluindo um limiar mínimo de aceitação de, pelo menos, 80% das acções da CureVac (limiar esse que pode ser reduzido para 75% unilateralmente pela BioNTech em determinadas circunstâncias) e as aprovações regulamentares necessárias.
Certos acionistas da CureVac, que representam 36,76% das acções da CureVac, incluindo a dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG e algumas das suas filiais, bem como todos os membros dos conselhos de administração e de supervisão da CureVac, celebraram acordos de oferta e de apoio, nos termos dos quais concordaram, entre outras coisas, e sob reserva dos termos e condições desses acordos, em oferecer as suas acções na oferta de troca e em votar a favor das resoluções relativas à operação na assembleia geral extraordinária da CureVac a realizar no âmbito da operação. Além disso, o Governo federal alemão confirmou que, de um modo geral, tem uma opinião positiva sobre a operação. Por conseguinte, a BioNTech parte do princípio de que o Kreditanstalt für Wiederaufbau - que detém 13,32 % das acções da CureVac em nome da República Federal da Alemanha - apoiará a operação mediante a oferta das suas acções na CureVac. Consequentemente, a BioNTech espera ter compromissos contratuais de apoio à operação por parte dos acionistas da CureVac, que representam um total de 50,08 % das acções da CureVac, para atingir a condição mínima de 80 % exigida na oferta de troca.
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