Biontech quiere adquirir Curevac
La adquisición reforzará la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de candidatos a inmunoterapia contra el cáncer basados en ARNm
BioNTech SE y CureVac N.V. han anunciado la firma de un Acuerdo de Compra definitivo en virtud del cual BioNTech se propone adquirir todas las acciones de CureVac, una empresa biotecnológica en fase clínica que desarrolla una nueva clase de medicamentos transformadores en oncología y enfermedades infecciosas basados en el ácido ribonucleico mensajero ("ARNm"). La transacción, totalmente en acciones, unirá a dos empresas altamente complementarias con sede en Alemania y se basará en la probada trayectoria de BioNTech y su posición consolidada en la industria mundial del ARNm.
Con la adquisición, BioNTech pretende reforzar la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de inmunoterapia contra el cáncer basada en ARNm en fase de investigación. La transacción estratégica complementará las capacidades y tecnologías patentadas de BioNTech en el diseño de ARNm, formulaciones de administración y fabricación de ARNm. Para BioNTech, esta transacción marca el siguiente hito en la ejecución de su estrategia oncológica, que se centra en dos programas pan-tumorales, candidatos a inmunoterapia contra el cáncer basados en ARNm, y BNT327, un candidato a anticuerpo biespecífico PD-L1xVEGF-A.
Según los términos del Acuerdo de Compra, cada acción de CureVac se canjeará por aproximadamente 5,46 dólares en ADS de BioNTech, lo que supone un valor de capital agregado implícito para CureVac de aproximadamente 1.250 millones de dólares (sujeto a los ajustes descritos más adelante). La contraprestación está sujeta a un mecanismo de collar, de forma que si el precio medio ponderado por volumen de 10 días de los ADS de BioNTech que finaliza el quinto día hábil anterior al cierre de la oferta ("VWAP") supera los 126,55 $, la relación de canje sería de 0,04318, y si el VWAP es inferior a 84,37 $, la relación de canje sería de 0,06476. Tras el cierre de la transacción, se espera que los accionistas de CureVac posean entre el 4% y el 6% de BioNTech.
"Esta operación es otro pilar de la estrategia oncológica de BioNTech y una inversión en el futuro de la medicina oncológica", declaró el Dr. Ugur Sahin, Consejero Delegado y Cofundador de BioNTech. "Pretendemos aunar capacidades complementarias y aprovechar tecnologías con el objetivo de avanzar en el desarrollo de tratamientos oncológicos innovadores y transformadores y establecer nuevos estándares de atención para diversos tipos de cáncer en los próximos años."
"Para mí, esta transacción es más que una decisión empresarial, representa un compromiso compartido para aprovechar todo el potencial del ARNm como tecnología disruptiva para desarrollar terapias transformadoras con mayor escala y velocidad", dijo el Dr. Alexander Zehnder, CEO de CureVac. "Durante más de dos décadas, ambas empresas han operado con ambiciones afines, a menudo abordando los retos desde ángulos diferentes. Esta transacción tiene por objeto combinar capacidades científicas complementarias, tecnologías patentadas y experiencia en fabricación en el campo del ARNm bajo un mismo techo."
BioNTech empezará a preparar un plan de integración en consonancia con la transformación en curso de todo el grupo BioNTech. Tras el cierre de la transacción, la filial operativa de CureVac se convertirá en una filial al 100% de BioNTech. Como parte de este plan, BioNTech integrará el centro de investigación y fabricación de vanguardia de CureVac en Tübingen.
Se espera que la adquisición íntegra de CureVac por parte de BioNTech cree valor a largo plazo para los accionistas de ambas empresas, basándose en la probada trayectoria de BioNTech en investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de ARNm, en particular la vacuna COVID-19, desarrollada en colaboración con Pfizer Inc. y que supuso el primer producto de ARNm aprobado en la historia de la medicina. Basándose en la sólida posición financiera de BioNTech, con 15.900 millones de euros en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones en valores a 31 de marzo de 2025, su presencia mundial, su cartera de productos clínicos en fase avanzada y su inversión sostenida en la investigación del ARNm en una amplia gama de tipos de tumores sólidos, la adquisición posiciona a la empresa para acelerar y ampliar el desarrollo de medicamentos basados en el ARNm para pacientes necesitados.
Tras el cierre de la oferta de intercambio, BioNTech y CureVac llevarán a cabo una reorganización corporativa de CureVac y sus filiales, lo que dará lugar a que BioNTech posea el 100% del negocio de CureVac y de las participaciones en CureVac y sus filiales. Como parte de esta reorganización corporativa, los accionistas de CureVac que no acudan a la oferta de canje recibirán la misma contraprestación recibida por cada acción de CureVac que acudan a la oferta de canje (sin intereses y sujeta a las retenciones fiscales aplicables). Se convocará una junta general extraordinaria de accionistas de CureVac en relación con la oferta de canje para adoptar, entre otras cosas, determinados acuerdos relativos a la transacción.
La operación ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración y supervisión de BioNTech y CureVac. La transacción, cuyo cierre está previsto para 2025, está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluido un umbral mínimo de aceptación de al menos el 80% de las acciones de CureVac (umbral que BioNTech podrá reducir unilateralmente al 75% en determinadas circunstancias) y las aprobaciones reglamentarias necesarias.
Algunos accionistas de CureVac que representan el 36,76% de las acciones de CureVac, entre ellos dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG y algunas de sus filiales, así como todos los miembros de los consejos de administración y de supervisión de CureVac, han suscrito acuerdos de oferta y de apoyo, en virtud de los cuales se han comprometido, entre otras cosas y con sujeción a los términos y condiciones de dichos acuerdos, a ofrecer sus acciones en la oferta de canje y a votar a favor de los acuerdos relativos a la operación en la junta general extraordinaria de CureVac que se celebrará en relación con la operación. Además, el Gobierno Federal alemán ha confirmado tener en general una opinión positiva sobre la transacción. Por lo tanto, BioNTech asume que Kreditanstalt für Wiederaufbau - que posee el 13,32% de las acciones de CureVac en nombre de la República Federal de Alemania - apoyará la transacción mediante la oferta de sus acciones en CureVac. Como resultado, BioNTech espera contar con compromisos contractuales de apoyo a la transacción por parte de accionistas de CureVac que representen un total del 50,08% de las acciones de CureVac para alcanzar la condición mínima del 80% exigida en la oferta de canje.
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