Biontech vuole acquisire Curevac
L'acquisizione rafforzerà la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di candidati all'immunoterapia antitumorale a base di mRNA
BioNTech SE e CureVac N.V. hanno annunciato di aver stipulato un Contratto di Acquisto definitivo in base al quale BioNTech intende acquisire la totalità delle azioni di CureVac, un'azienda biotecnologica in fase clinica che sta sviluppando una nuova classe di farmaci trasformativi in oncologia e nelle malattie infettive basati sull'acido ribonucleico messaggero ("mRNA"). La transazione, interamente in azioni, riunirà due aziende altamente complementari con sede in Germania e si baserà sulla comprovata esperienza di BioNTech e sulla sua posizione consolidata nel settore globale dell'mRNA.
Con l'acquisizione, BioNTech intende rafforzare la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di immunoterapia antitumorale basata su mRNA in fase di sperimentazione. La transazione strategica completerà le capacità e le tecnologie proprietarie di BioNTech nella progettazione di mRNA, nelle formulazioni di rilascio e nella produzione di mRNA. Per BioNTech, questa transazione segna la prossima pietra miliare nell'esecuzione della sua strategia oncologica, che si concentra su due programmi pan-tumorali, candidati all'immunoterapia del cancro a base di mRNA e BNT327, un candidato anticorpo bispecifico PD-L1xVEGF-A.
In base ai termini dell'accordo di acquisto, ogni azione CureVac sarà scambiata con circa 5,46 dollari in ADS BioNTech, con un valore complessivo implicito per CureVac di circa 1,25 miliardi di dollari (soggetto agli aggiustamenti descritti di seguito). Il corrispettivo è soggetto a un meccanismo di collar, per cui se il prezzo medio ponderato per il volume di 10 giorni delle ADS di BioNTech che termina il quinto giorno lavorativo precedente la chiusura dell'offerta ("VWAP") supera i 126,55 dollari, il rapporto di scambio sarà di 0,04318, mentre se il VWAP è inferiore a 84,37 dollari, il rapporto di scambio sarà di 0,06476. Alla chiusura della transazione, gli azionisti di CureVac dovrebbero possedere tra il 4% e il 6% di BioNTech.
"Questa transazione è un altro tassello della strategia oncologica di BioNTech e un investimento nel futuro della medicina del cancro", ha dichiarato il Prof. Ugur Sahin, M.D., CEO e co-fondatore di BioNTech. "Intendiamo riunire capacità complementari e sfruttare le tecnologie con l'obiettivo di far progredire lo sviluppo di trattamenti oncologici innovativi e trasformativi e di stabilire nuovi standard di cura per vari tipi di cancro nei prossimi anni".
"Per me questa transazione è più di una decisione commerciale, rappresenta un impegno condiviso a sfruttare tutto il potenziale dell'mRNA come tecnologia dirompente per sviluppare terapie trasformative con maggiore scala e velocità", ha dichiarato il Dr. Alexander Zehnder, CEO di CureVac. "Per oltre due decenni, entrambe le aziende hanno operato con ambizioni correlate, spesso affrontando le sfide da angolazioni diverse. Questa transazione mira a combinare sotto lo stesso tetto capacità scientifiche complementari, tecnologie proprietarie e competenze produttive nel campo dell'mRNA."
BioNTech inizierà a preparare un piano di integrazione in linea con l'attuale trasformazione del gruppo BioNTech. Dopo la chiusura della transazione, la filiale operativa di CureVac diventerà una filiale interamente controllata da BioNTech. Nell'ambito di questo piano, BioNTech integrerà il sito di ricerca e produzione all'avanguardia di CureVac a Tubinga.
L'acquisizione interamente azionaria di CureVac da parte di BioNTech dovrebbe creare valore a lungo termine per gli azionisti di entrambe le società, basandosi sulla comprovata esperienza di BioNTech nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di mRNA, in particolare del vaccino COVID-19, sviluppato in collaborazione con Pfizer Inc. e che ha segnato il primo prodotto a base di mRNA approvato nella storia della medicina. Grazie alla solida posizione finanziaria di BioNTech, con 15,9 miliardi di euro di liquidità, equivalenti e investimenti in titoli al 31 marzo 2025, alla sua presenza globale, alla pipeline clinica in fase avanzata e agli investimenti sostenuti nella ricerca sull'mRNA in un'ampia gamma di tipi di tumori solidi, l'acquisizione posiziona l'azienda per accelerare e ampliare lo sviluppo di farmaci a base di mRNA per i pazienti bisognosi.
Dopo la chiusura dell'offerta di scambio, BioNTech e CureVac attueranno una riorganizzazione aziendale di CureVac e delle sue controllate, che porterà BioNTech a possedere il 100% delle attività e delle partecipazioni di CureVac e delle sue controllate. Nell'ambito di questa riorganizzazione societaria, gli azionisti di CureVac che non offriranno le loro azioni nell'offerta di scambio riceveranno lo stesso corrispettivo ricevuto per ogni azione CureVac offerta nell'offerta di scambio (senza interessi e soggetto alle ritenute fiscali applicabili). Un'assemblea generale straordinaria degli azionisti di CureVac sarà convocata in relazione all'offerta di scambio per adottare, tra l'altro, alcune delibere relative alla transazione.
La transazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione e di vigilanza di BioNTech e CureVac. La transazione, che dovrebbe concludersi nel 2025, è soggetta al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, tra cui una soglia minima di accettazione di almeno l'80% delle azioni di CureVac (soglia che può essere ridotta al 75% unilateralmente da BioNTech in determinate circostanze) e le necessarie approvazioni normative.
Alcuni azionisti di CureVac che rappresentano il 36,76% delle azioni di CureVac, tra cui dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG e alcune sue affiliate, nonché tutti i membri dei consigli di amministrazione e di sorveglianza di CureVac, hanno stipulato accordi di offerta e di sostegno, in base ai quali hanno accettato, tra l'altro, e subordinatamente ai termini e alle condizioni di tali accordi, di offrire le loro azioni nell'offerta di scambio e di votare a favore delle delibere relative alla transazione nell'assemblea generale straordinaria di CureVac che si terrà in relazione alla transazione. Inoltre, il governo federale tedesco ha confermato di avere un parere generalmente positivo sulla transazione. BioNTech presume quindi che Kreditanstalt für Wiederaufbau - che detiene il 13,32% delle azioni di CureVac per conto della Repubblica Federale Tedesca - sosterrà la transazione offrendo le proprie azioni di CureVac. Di conseguenza, BioNTech prevede di avere impegni contrattuali a sostegno della transazione da parte di azionisti di CureVac che rappresentano un totale del 50,08% delle azioni di CureVac per raggiungere la condizione minima dell'80% richiesta dall'offerta di scambio.
Nota: questo articolo è stato tradotto utilizzando un sistema informatico senza intervento umano. LUMITOS offre queste traduzioni automatiche per presentare una gamma più ampia di notizie attuali. Poiché questo articolo è stato tradotto con traduzione automatica, è possibile che contenga errori di vocabolario, sintassi o grammatica. L'articolo originale in Inglese può essere trovato qui.
Altre notizie dal dipartimento affari e finanza
