Biontech veut acquérir Curevac
L'acquisition renforcera la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de candidats immunothérapies anticancéreuses à base d'ARNm
BioNTech SE et CureVac N.V. ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord d'achat définitif en vertu duquel BioNTech a l'intention d'acquérir toutes les actions de CureVac, une société de biotechnologie au stade clinique qui développe une nouvelle classe de médicaments transformateurs en oncologie et en maladies infectieuses basés sur l'acide ribonucléique messager ("ARNm"). Cette transaction entièrement en actions réunira deux sociétés hautement complémentaires basées en Allemagne et s'appuiera sur les antécédents éprouvés de BioNTech et sur sa position bien établie dans l'industrie mondiale de l'ARNm.
Avec cette acquisition, BioNTech vise à renforcer la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation d'immunothérapies anticancéreuses expérimentales à base d'ARNm. La transaction stratégique complétera les capacités et les technologies propriétaires de BioNTech en matière de conception d'ARNm, de formulations d'administration et de fabrication d'ARNm. Pour BioNTech, cette transaction marque une nouvelle étape dans l'exécution de sa stratégie oncologique qui se concentre sur deux programmes pan-tumoraux, les candidats immunothérapies anticancéreuses à base d'ARNm, et BNT327, un candidat anticorps bispécifique PD-L1xVEGF-A.
Selon les termes de l'accord d'achat, chaque action CureVac sera échangée contre environ 5,46 dollars d'ADS BioNTech, ce qui donne une valeur globale implicite des capitaux propres de CureVac d'environ 1,25 milliard de dollars (sous réserve des ajustements décrits ci-dessous). La contrepartie est soumise à un mécanisme de collerette, de sorte que si le prix moyen pondéré en volume sur 10 jours des ADS de BioNTech se terminant le cinquième jour ouvrable avant la clôture de l'offre ("VWAP") dépasse 126,55 $, le ratio d'échange sera de 0,04318, et si le VWAP est inférieur à 84,37 $, le ratio d'échange sera de 0,06476. À la clôture de la transaction, les actionnaires de CureVac devraient détenir entre 4 % et 6 % de BioNTech.
"Cette transaction est une nouvelle pierre à l'édifice de la stratégie de BioNTech en matière d'oncologie et un investissement dans l'avenir de la médecine du cancer", a déclaré le professeur Ugur Sahin, docteur en médecine, PDG et cofondateur de BioNTech. "Nous avons l'intention de réunir des capacités complémentaires et de tirer parti des technologies dans le but de faire progresser le développement de traitements anticancéreux innovants et transformateurs et d'établir de nouvelles normes de soins pour divers types de cancer dans les années à venir."
"Pour moi, cette transaction est plus qu'une décision commerciale, elle représente un engagement commun à exploiter le plein potentiel de l'ARNm en tant que technologie de rupture pour développer des thérapies transformatrices avec une plus grande échelle et une plus grande rapidité", a déclaré le Dr Alexander Zehnder, PDG de CureVac. "Depuis plus de vingt ans, les deux entreprises ont des ambitions similaires, mais s'attaquent souvent à des problèmes sous des angles différents. Cette transaction vise à réunir sous un même toit des capacités scientifiques complémentaires, des technologies propriétaires et une expertise de fabrication dans le domaine de l'ARNm."
BioNTech commencera à préparer un plan d'intégration en accord avec la transformation en cours du groupe BioNTech. Après la clôture de la transaction, la filiale opérationnelle de CureVac deviendra une filiale à part entière de BioNTech. Dans le cadre de ce plan, BioNTech intégrera le site de recherche et de production de pointe de CureVac à Tübingen.
L'acquisition de CureVac par BioNTech devrait créer de la valeur à long terme pour les actionnaires des deux sociétés, en s'appuyant sur les antécédents de BioNTech en matière de recherche, de développement, de fabrication et de commercialisation d'ARNm, en particulier le vaccin COVID-19, qui a été développé en collaboration avec Pfizer Inc. et qui a été le premier produit ARNm approuvé dans l'histoire de la médecine. Compte tenu de la solide situation financière de BioNTech, qui disposait de 15,9 milliards d'euros de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et d'investissements de sécurité au 31 mars 2025, de sa présence mondiale, de son portefeuille de produits en phase clinique avancée et de ses investissements soutenus dans la recherche sur l'ARNm pour un large éventail de types de tumeurs solides, l'acquisition permettra à la société d'accélérer et d'élargir le développement de médicaments à base d'ARNm pour les patients qui en ont besoin.
Après la clôture de l'offre d'échange, BioNTech et CureVac procéderont à une réorganisation de CureVac et de ses filiales, de sorte que BioNTech détiendra 100 % des activités de CureVac et des intérêts dans CureVac et ses filiales. Dans le cadre de cette réorganisation, les actionnaires de CureVac qui n'apportent pas leurs actions à l'offre d'échange recevront la même contrepartie que celle reçue pour chaque action de CureVac apportée à l'offre d'échange (sans intérêt et sous réserve des retenues d'impôt à la source applicables). Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CureVac sera convoquée dans le cadre de l'offre d'échange afin d'adopter, entre autres, certaines résolutions relatives à la transaction.
La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration et de surveillance de BioNTech et de CureVac. La transaction, qui devrait être finalisée en 2025, est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris un seuil minimum d'acceptation d'au moins 80 % des actions de CureVac (ce seuil pouvant être réduit à 75 % unilatéralement par BioNTech dans certaines circonstances) et les approbations réglementaires requises.
Certains actionnaires de CureVac représentant 36,76 % des actions de CureVac, y compris dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG et certaines de ses filiales, ainsi que tous les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance de CureVac, ont conclu des accords d'offre et de soutien, en vertu desquels ils ont accepté, entre autres, et sous réserve des conditions de ces accords, d'apporter leurs actions à l'offre d'échange et de voter en faveur des résolutions relatives à l'opération lors de l'assemblée générale extraordinaire de CureVac qui se tiendra dans le cadre de l'opération. En outre, le gouvernement fédéral allemand a confirmé qu'il était généralement favorable à l'opération. BioNTech suppose donc que le Kreditanstalt für Wiederaufbau - qui détient 13,32 % des actions de CureVac au nom de la République fédérale d'Allemagne - soutiendra l'opération en apportant ses actions dans CureVac. En conséquence, BioNTech s'attend à recevoir des engagements contractuels de la part d'actionnaires de CureVac représentant un total de 50,08 % des actions de CureVac pour soutenir l'opération et atteindre la condition minimale de 80 % requise dans le cadre de l'offre d'échange.
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