Samsung Biologics pone sus miras en el mercado de los péptidos con una oferta de adquisición de mil millones de dólares
La oferta en efectivo por PolyPeptide valora a esta empresa de CDMO especializada en péptidos en aproximadamente 1.46 mil millones de francos suizos.
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Samsung Biologics ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública de adquisición, íntegramente en efectivo, para adquirir el 100 % del capital social totalmente diluido de PolyPeptide Group AG, una organización líder a nivel mundial dedicada al desarrollo y la fabricación por contrato (CDMO) y especializada en principios activos farmacéuticos (API) basados en péptidos.
Según los términos de la oferta, los accionistas de PolyPeptide recibirán 44,31 CHF en efectivo por cada acción de PolyPeptide, lo que representa un valor implícito del capital social de aproximadamente 1.46 mil millones de CHF. Se espera que la operación se complete a finales de 2026, sujeta a las condiciones habituales de la oferta, incluido un umbral mínimo de aceptación del 66⅔ %, las autorizaciones reglamentarias pertinentes y otras condiciones descritas en el preanuncio publicado, así como en el folleto de la oferta que se publicará de conformidad con la legislación suiza en materia de adquisiciones.
Tras un análisis exhaustivo de las opciones estratégicas, el Consejo de Administración de PolyPeptide, actuando a través de sus miembros independientes y sin conflictos de intereses, recomienda por unanimidad a los accionistas de PolyPeptide que acepten la oferta pública de adquisición, con sujeción a los términos y condiciones establecidos en el folleto de la oferta. El Consejo ha determinado que la operación representa un resultado atractivo para los accionistas y para PolyPeptide, al tiempo que posiciona a PolyPeptide para su próxima fase de crecimiento como parte de la plataforma global de CDMO de Samsung Biologics.
Con esta operación, Samsung Biologics ampliará sus capacidades más allá de los anticuerpos y los ADC para incluir las terapias peptídicas, uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la industria biofarmacéutica, impulsado por la creciente demanda mundial de tratamientos contra la obesidad y la continua expansión de las terapias basadas en péptidos hacia nuevas áreas terapéuticas. La operación aúna la escala de fabricación global de Samsung Biologics con la experiencia especializada en péptidos de PolyPeptide para crear una plataforma CDMO multimodal diferenciada e integral. PolyPeptide se erige como una de las principales CDMO de péptidos del sector, distinguida por su avanzada plataforma tecnológica y su trayectoria contrastada, con más de 70 años de experiencia en la fabricación de principios activos farmacéuticos (API) y más de 1.000 péptidos terapéuticos producidos hasta la fecha.
PolyPeptide opera un modelo integrado que abarca desde el desarrollo hasta la comercialización, con un crecimiento centrado en un enfoque modular y automatizado, lo que le confiere la flexibilidad necesaria para adaptarse rápidamente a la demanda cambiante del mercado. Gracias a las capacidades de PolyPeptide en el ámbito de los péptidos, sus tecnologías innovadoras y su trayectoria probada en la fabricación comercial, Samsung Biologics pretende atender a sus clientes en una gama más amplia de modalidades terapéuticas, respondiendo a la creciente demanda de tratamientos basados en péptidos, especialmente en el ámbito de la obesidad y la diabetes —incluidas las terapias con GLP-1—, al tiempo que impulsa la innovación en áreas de alto crecimiento como la oncología y otras indicaciones emergentes.
La adquisición prevista va más allá de la simple ampliación de la capacidad; sienta las bases para la próxima fase de crecimiento de Samsung Biologics, respaldada por una sólida cartera de proyectos de péptidos activos que incluye una amplia gama de productos en fase avanzada. PolyPeptide cuenta con centros en todo el mundo, repartidos por Suecia, Bélgica, Francia, Estados Unidos e India, además de una sede corporativa en Suiza y un centro de innovación independiente en Estrasburgo (Francia), con capacidades que abarcan la I+D, el desarrollo y la fabricación comercial.
Una vez completada la operación, Samsung Biologics incorporará el equipo altamente experimentado de PolyPeptide y su experiencia especializada en péptidos, lo que potenciará aún más sus capacidades. Al combinar las fortalezas científicas de ambas empresas, la excelencia en la fabricación y las operaciones globales, se espera que la operación mejore la excelencia operativa, abra nuevas oportunidades de crecimiento y refuerce aún más la posición de Samsung Biologics como CDMO líder mundial en multimodalidad.
«Esta adquisición refuerza nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo, no solo al ampliar nuestra cartera de servicios con la expansión a nuevas modalidades, como los péptidos, incluido el GLP-1, sino también al potenciar aún más nuestro alcance geográfico y nuestra proximidad en Estados Unidos, Europa y la India», afirmó John Rim, presidente del Consejo de Administración y director ejecutivo de Samsung Biologics. «Valoramos enormemente a los empleados de primer nivel de PolyPeptide, sus capacidades líderes en el sector y su presencia operativa global, y esperamos aprovechar las fortalezas complementarias de PolyPeptide y Samsung Biologics en nuestro crecimiento continuo, apoyando a los clientes como el CDMO de referencia durante las próximas décadas».
«PolyPeptide se ha forjado gracias a la dedicación de nuestros empleados, a una profunda experiencia científica y a una sólida orientación al cliente. Tras un análisis exhaustivo de las opciones estratégicas, el Consejo está convencido de que la oferta de Samsung Biologics resulta atractiva para nuestros accionistas, ya que ofrece un precio en efectivo atractivo y un valor inmediato y seguro en la actualidad», afirmó Peter Wilden, presidente del Consejo de Administración de PolyPeptide. «Al mismo tiempo, representa una oportunidad transformadora para acelerar nuestras ambiciones estratégicas a una escala que no podríamos alcanzar por nuestra cuenta, creando un socio global más sólido para los clientes y una plataforma con una posición única para liderar la próxima fase de crecimiento en el ámbito de las terapias basadas en péptidos».
Samsung Biologics está lanzando una oferta pública de adquisición íntegramente en efectivo sobre todas las acciones de PolyPeptide que cotizan en bolsa. El precio de la oferta representa una prima del 40 % sobre el precio de la acción sin perturbaciones de 31,65 CHF (el «Precio sin influencias»), que es el último precio de cierre de las acciones de PolyPeptide en la Bolsa Suiza SIX («SIX») a fecha de 10 de abril de 2026, que fue el último día de negociación antes de que surgieran rumores en el mercado sobre una posible adquisición de PolyPeptide. El precio de la oferta representa una prima de aproximadamente el 11,6 % respecto al precio medio ponderado por volumen de las acciones durante los últimos 60 días de negociación anteriores a la publicación de este anuncio. El Consejo de Administración de PolyPeptide, actuando a través de sus miembros independientes y sin conflictos de intereses, recomienda por unanimidad que los accionistas acepten la oferta. La operación cuenta además con el respaldo del mayor accionista de PolyPeptide, que posee aproximadamente el 55,65 % (sobre el total de acciones, excluyendo de este las acciones propias) y que se ha comprometido a aportar todas sus acciones a la oferta.
Calendario orientativo
La oferta de Samsung Biologics está condicionada a que, al final del plazo de la oferta, se hayan presentado al menos dos tercios de todas las acciones de PolyPeptide, en base a una dilución total, junto con otras condiciones habituales de la oferta, incluidas las autorizaciones reglamentarias establecidas en el preanuncio.
Se prevé que la oferta pública de adquisición se lance a finales de agosto de 2026 mediante la publicación del folleto de oferta formal y permanecerá abierta durante un mínimo de veinte días de negociación en la SIX Swiss Exchange («SIX»), tras un período de reflexión de diez días de negociación conforme a la legislación suiza en materia de adquisiciones. El anuncio previo, publicado junto con este comunicado de prensa, detalla el procedimiento de la oferta pública de adquisición y los términos y condiciones específicos de la misma.
Una vez que la oferta se haya completado con éxito, Samsung Biologics tiene la intención de proceder a la exclusión forzosa de las acciones minoritarias restantes y a la exclusión de cotización de PolyPeptide de la SIX, momento en el que PolyPeptide pasaría a ser una filial de propiedad exclusiva de Samsung Biologics.
Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Inglés se puede encontrar aquí.
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