A Samsung Biologics aposta no mercado dos peptídeos com uma oferta de aquisição de mil milhões de dólares
A oferta totalmente em dinheiro pela PolyPeptide avalia a empresa de CDMO de péptidos em cerca de 1,46 mil milhões de francos suíços
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A Samsung Biologics anunciou o lançamento de uma oferta pública de aquisição, integralmente em dinheiro, para adquirir 100% do capital social totalmente diluído da PolyPeptide Group AG, uma organização líder mundial na área do desenvolvimento e fabrico por contrato (CDMO), especializada em ingredientes farmacêuticos ativos (API) à base de péptidos.
Nos termos da oferta, os acionistas da PolyPeptide receberão 44,31 CHF em dinheiro por cada ação da PolyPeptide, o que representa um valor implícito do capital próprio de aproximadamente 1,46 mil milhões de CHF. Prevê-se que a transação seja concluída no final de 2026, sujeita às condições habituais da oferta, incluindo um limiar mínimo de aceitação de 66⅔%, as aprovações regulamentares aplicáveis e outras condições descritas no pré-anúncio publicado, bem como no prospeto da oferta a ser publicado em conformidade com a legislação suíça em matéria de aquisições.
Após uma análise exaustiva das opções estratégicas, o Conselho de Administração da PolyPeptide, agindo através dos seus membros independentes e sem conflitos de interesses, recomenda por unanimidade que os acionistas da PolyPeptide aceitem a oferta pública de aquisição, sujeita aos termos e condições estabelecidos no prospeto da oferta. O Conselho determinou que a transação representa um resultado atrativo para os acionistas e para a PolyPeptide, ao mesmo tempo que posiciona a PolyPeptide para a sua próxima fase de crescimento como parte da plataforma global de CDMO da Samsung Biologics.
Com esta transação, a Samsung Biologics irá expandir as suas capacidades para além dos anticorpos e dos ADCs, passando a incluir terapêuticas peptídicas, um dos segmentos de mais rápido crescimento da indústria biofarmacêutica, impulsionado pela crescente procura global de tratamentos para a obesidade e pela expansão contínua das terapias baseadas em peptídeos para novas áreas terapêuticas. A transação une a escala de produção global da Samsung Biologics com a especialização em péptidos da PolyPeptide para criar uma plataforma CDMO multimodal diferenciada e de ponta a ponta. A PolyPeptide destaca-se como uma das principais CDMOs de péptidos do setor, distinguindo-se pela sua plataforma tecnológica avançada e pelo seu historial comprovado, com mais de 70 anos de experiência na produção de API e mais de 1 000 péptidos terapêuticos produzidos até à data.
A PolyPeptide opera um modelo integrado, desde o desenvolvimento até à comercialização, com um crescimento centrado numa abordagem modular e automatizada, o que lhe confere a flexibilidade necessária para se adaptar rapidamente às mudanças na procura do mercado. Através das capacidades da PolyPeptide na área dos péptidos, das tecnologias inovadoras e do historial comprovado de fabrico comercial, a Samsung Biologics pretende servir clientes numa gama mais ampla de modalidades terapêuticas, respondendo à crescente procura por terapêuticas à base de péptidos, particularmente na obesidade e na diabetes, incluindo terapias com GLP-1, ao mesmo tempo que promove a inovação em áreas de elevado crescimento, como a oncologia e outras indicações emergentes.
A aquisição planeada vai além do simples aumento de capacidade; estabelece as bases para a próxima fase de crescimento da Samsung Biologics, apoiada por um sólido pipeline de projetos de péptidos ativos que inclui um vasto portfólio em fase avançada de desenvolvimento. A PolyPeptide opera instalações globais na Suécia, Bélgica, França, Estados Unidos e Índia, juntamente com uma sede corporativa na Suíça e um Centro de Inovação independente em Estrasburgo, França, com capacidades que abrangem I&D, desenvolvimento e produção comercial.
Após a conclusão da transação, a Samsung Biologics reunirá a equipa altamente experiente da PolyPeptide e os seus conhecimentos especializados em péptidos, reforçando ainda mais as suas capacidades. Ao combinar os pontos fortes científicos das empresas, a excelência na produção e as operações globais, espera-se que a transação melhore a excelência operacional, abra novas oportunidades de crescimento e reforce ainda mais a posição da Samsung Biologics como uma CDMO multimodalidade líder a nível global.
«Esta aquisição reforça a nossa estratégia de crescimento a longo prazo, não só alargando o nosso portfólio de serviços com a expansão da modalidade para os péptidos, incluindo o GLP-1, mas também aumentando ainda mais o nosso alcance geográfico e proximidade nos EUA, na Europa e na Índia», afirmou John Rim, presidente do Conselho de Administração e diretor executivo da Samsung Biologics. «Valorizamos imenso os colaboradores de classe mundial da PolyPeptide, as suas capacidades líderes no setor e a sua presença operacional global, e estamos ansiosos por tirar partido dos pontos fortes complementares da PolyPeptide e da Samsung Biologics no nosso crescimento contínuo, apoiando os clientes como a CDMO de eleição nas próximas décadas.»
«A PolyPeptide foi construída com base na dedicação dos nossos colaboradores, na profunda experiência científica e no forte foco no cliente. Após uma análise exaustiva das opções estratégicas, o Conselho de Administração está convencido de que a oferta da Samsung Biologics é atraente para os nossos acionistas, proporcionando um preço em dinheiro apelativo e um valor imediato e certo hoje», afirmou Peter Wilden, presidente do Conselho de Administração da PolyPeptide. «Ao mesmo tempo, representa uma oportunidade transformadora para acelerar as nossas ambições estratégicas numa escala que não poderíamos alcançar sozinhos – criando um parceiro global mais forte para os clientes e uma plataforma com uma posição única para liderar a próxima fase de crescimento nas terapêuticas à base de péptidos.»
A Samsung Biologics está a lançar uma oferta pública de aquisição, integralmente em dinheiro, para todas as ações em circulação da PolyPeptide. O Preço da Oferta representa um prémio de 40% em relação ao preço da ação não afetado de 31,65 CHF (o «Preço Não Afetado»), que corresponde ao último preço de fecho das ações da PolyPeptide na SIX Swiss Exchange («SIX») a 10 de abril de 2026, que foi o último dia de negociação antes do surgimento de rumores no mercado relativos a uma potencial aquisição da PolyPeptide. O Preço da Oferta representa um prémio de aproximadamente 11,6% em relação ao preço médio ponderado por volume das ações nos últimos 60 dias de negociação anteriores à publicação deste anúncio. O Conselho de Administração da PolyPeptide, atuando através dos seus membros independentes e sem conflitos de interesses, recomenda por unanimidade que os acionistas aceitem a oferta. A transação conta ainda com o apoio do maior acionista da PolyPeptide, que detém aproximadamente 55,65% (com base no total de ações, excluindo quaisquer ações próprias) e que se comprometeu a apresentar todas as suas ações na oferta.
Calendário indicativo
A oferta da Samsung Biologics está condicionada a que, no final do período de oferta, sejam apresentadas à oferta pelo menos dois terços de todas as ações da PolyPeptide numa base totalmente diluída, juntamente com outras condições habituais da oferta, incluindo as aprovações regulamentares estabelecidas no pré-anúncio.
Prevê-se que a oferta pública de aquisição seja lançada até ao final de agosto de 2026, mediante a publicação do prospeto formal da oferta, e permanecerá aberta durante um período mínimo de vinte dias de negociação na SIX Swiss Exchange («SIX»), após um período de reflexão de dez dias de negociação, nos termos da legislação suíça em matéria de aquisições. O pré-anúncio, publicado juntamente com este comunicado de imprensa, descreve o procedimento da oferta pública de aquisição e os termos e condições específicos da mesma.
Assim que a oferta for concluída com sucesso, a Samsung Biologics tenciona proceder à aquisição obrigatória de quaisquer ações minoritárias remanescentes e retirar a PolyPeptide da cotação na SIX, momento em que a PolyPeptide se tornaria uma subsidiária integral da Samsung Biologics.
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