Samsung Biologics punta al mercato dei peptidi con un'offerta di acquisizione da un miliardo di dollari
L'offerta interamente in contanti per PolyPeptide valuta la CDMO specializzata in peptidi a circa 1,46 miliardi di franchi svizzeri
Annunci
Samsung Biologics ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto interamente in contanti volta ad acquisire il 100% del capitale sociale, a piena diluizione, di PolyPeptide Group AG, un'organizzazione leader a livello mondiale nel settore dello sviluppo e della produzione per conto terzi (CDMO) specializzata in principi attivi farmaceutici (API) a base di peptidi.
In base ai termini dell’offerta, gli azionisti di PolyPeptide riceveranno 44,31 CHF in contanti per ogni azione PolyPeptide, il che rappresenta un valore patrimoniale implicito di circa 1,46 miliardi di CHF. Il completamento dell’operazione è previsto verso la fine del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni dell’offerta, tra cui una soglia minima di accettazione del 66⅔%, le necessarie approvazioni normative e altre condizioni descritte nel preannuncio pubblicato e nel prospetto dell’offerta che sarà pubblicato in conformità con la legge svizzera sulle acquisizioni.
A seguito di un’analisi approfondita delle opzioni strategiche, il Consiglio di Amministrazione di PolyPeptide, agendo tramite i propri membri indipendenti e non in conflitto di interessi, raccomanda all’unanimità agli azionisti di PolyPeptide di accettare l’offerta pubblica di acquisto, fatte salve le condizioni stabilite nel prospetto dell’offerta. Il Consiglio ha stabilito che l’operazione rappresenta un risultato interessante per gli azionisti e per PolyPeptide, consentendo al contempo a PolyPeptide di posizionarsi per la sua prossima fase di crescita come parte della piattaforma CDMO globale di Samsung Biologics.
Con questa operazione, Samsung Biologics amplierà le proprie capacità oltre gli anticorpi e gli ADC per includere le terapie a base di peptidi, uno dei segmenti in più rapida crescita dell’industria biofarmaceutica, trainato dalla crescente domanda globale di trattamenti contro l’obesità e dalla continua espansione delle terapie a base di peptidi in nuove aree terapeutiche. L’operazione unisce la scala produttiva globale di Samsung Biologics con le competenze specialistiche di PolyPeptide nel campo dei peptidi per creare una piattaforma CDMO multimodale, differenziata e end-to-end. PolyPeptide si pone come uno dei principali CDMO del settore nel campo dei peptidi, distinguendosi per la sua piattaforma tecnologica avanzata e la comprovata esperienza, con oltre 70 anni di tradizione nella produzione di principi attivi farmaceutici (API) e più di 1.000 peptidi terapeutici prodotti fino ad oggi.
PolyPeptide gestisce un modello integrato che va dallo sviluppo alla commercializzazione, con una crescita incentrata su un approccio modulare e automatizzato, che le conferisce la flessibilità necessaria per adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze del mercato. Grazie alle competenze di PolyPeptide nel campo dei peptidi, alle tecnologie innovative e alla comprovata esperienza nella produzione commerciale, Samsung Biologics mira a servire i clienti in una gamma più ampia di modalità terapeutiche, rispondendo alla crescente domanda di terapie a base di peptidi, in particolare nell’ambito dell’obesità e del diabete, comprese le terapie a base di GLP-1, promuovendo al contempo l’innovazione in settori in forte crescita come l’oncologia e altre indicazioni emergenti.
L’acquisizione prevista va oltre il semplice aumento della capacità produttiva; getta le basi per la prossima fase di crescita di Samsung Biologics, sostenuta da una solida pipeline di progetti sui peptidi attivi che include un ampio portafoglio di prodotti in fase avanzata. PolyPeptide gestisce sedi globali in Svezia, Belgio, Francia, Stati Uniti e India, oltre a una sede centrale in Svizzera e a un centro di innovazione separato a Strasburgo, in Francia, con competenze che spaziano dalla ricerca e sviluppo alla produzione commerciale.
Una volta completata la transazione, Samsung Biologics integrerà il team di grande esperienza di PolyPeptide e le sue competenze specialistiche nel campo dei peptidi, potenziando ulteriormente le proprie capacità. Unendo i punti di forza scientifici delle due società, l’eccellenza produttiva e le operazioni globali, l’operazione dovrebbe migliorare l’eccellenza operativa, sbloccare ulteriori opportunità di crescita e rafforzare ulteriormente la posizione di Samsung Biologics come CDMO multimodale leader a livello globale.
«Questa acquisizione rafforza la nostra strategia di crescita a lungo termine non solo ampliando il nostro portafoglio di servizi con l’espansione delle modalità ai peptidi, tra cui il GLP-1, ma anche potenziando ulteriormente la nostra copertura geografica e la nostra vicinanza negli Stati Uniti, in Europa e in India», ha affermato John Rim, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Samsung Biologics. "Apprezziamo molto i dipendenti di livello mondiale di PolyPeptide, le sue competenze leader nel settore e la sua presenza operativa globale, e non vediamo l’ora di sfruttare i punti di forza complementari di PolyPeptide e Samsung Biologics nella nostra crescita continua, supportando i clienti come CDMO di riferimento per i decenni a venire".
"PolyPeptide è stata costruita sulla dedizione dei nostri dipendenti, su una profonda competenza scientifica e su una forte attenzione al cliente. Dopo un’analisi approfondita delle opzioni strategiche, il Consiglio di Amministrazione è convinto che l’offerta di Samsung Biologics sia vantaggiosa per i nostri azionisti, in quanto garantisce un prezzo in contanti allettante e un valore immediato e certo fin da oggi", ha dichiarato Peter Wilden, presidente del Consiglio di Amministrazione di PolyPeptide. "Allo stesso tempo, rappresenta un’opportunità di trasformazione per accelerare le nostre ambizioni strategiche su una scala che non potremmo raggiungere da soli – creando un partner globale più forte per i clienti e una piattaforma in una posizione unica per guidare la prossima fase di crescita nel settore delle terapie a base di peptidi."
Samsung Biologics sta lanciando un’offerta pubblica di acquisto interamente in contanti per tutte le azioni di PolyPeptide in mano al pubblico. Il Prezzo di Offerta rappresenta un premio del 40% rispetto al prezzo non influenzato di CHF 31.65 (il «Prezzo non influenzato»), ovvero l’ultimo prezzo di chiusura delle azioni di PolyPeptide sulla SIX Swiss Exchange («SIX») al 10 aprile 2026, che era l’ultimo giorno di negoziazione prima della diffusione di voci di mercato relative a una potenziale acquisizione di PolyPeptide. Il Prezzo di Offerta rappresenta un premio di circa l’11,6% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni negli ultimi 60 giorni di negoziazione precedenti la pubblicazione del presente annuncio. Il Consiglio di Amministrazione di PolyPeptide, agendo tramite i propri membri indipendenti e privi di conflitti di interesse, raccomanda all’unanimità agli azionisti di accettare l’offerta. L’operazione è ulteriormente sostenuta dal maggiore azionista di PolyPeptide, che detiene circa il 55,65% (sul totale delle azioni, escluse le azioni proprie) e che si è impegnato a cedere tutte le proprie azioni nell’ambito dell’offerta.
Tempistica indicativa
L’offerta di Samsung Biologics è subordinata alla condizione che, alla fine del periodo di offerta, siano state aderite all’offerta almeno due terzi di tutte le azioni di PolyPeptide su base completamente diluita, oltre ad altre consuete condizioni di offerta, comprese le approvazioni normative indicate nel preannuncio.
L’offerta pubblica di acquisto dovrebbe essere lanciata entro la fine di agosto 2026 mediante la pubblicazione del prospetto informativo formale e rimarrà aperta per un minimo di venti giorni di negoziazione sulla SIX Swiss Exchange (“SIX”), a seguito di un periodo di riflessione di dieci giorni di negoziazione previsto dalla legge svizzera sulle acquisizioni. Il preannuncio, pubblicato insieme al presente comunicato stampa, illustra la procedura dell’offerta pubblica di acquisto e i termini e le condizioni specifici dell’offerta.
Una volta completata con successo l’offerta, Samsung Biologics intende procedere al ritiro forzato delle quote di minoranza residue e al delisting di PolyPeptide dalla SIX; a quel punto, PolyPeptide diventerebbe una controllata al 100% di Samsung Biologics.
Nota: questo articolo è stato tradotto utilizzando un sistema informatico senza intervento umano. LUMITOS offre queste traduzioni automatiche per presentare una gamma più ampia di notizie attuali. Poiché questo articolo è stato tradotto con traduzione automatica, è possibile che contenga errori di vocabolario, sintassi o grammatica. L'articolo originale in Inglese può essere trovato qui.
Annunci
Altre notizie dal dipartimento affari e finanza
