Milliardenübernahme: Lonza kauft Capsugel
(dpa-AFX) Lonza erwirbt den US-amerikanischen Kapselhersteller Capsugel. Der Kaufpreis liegt bei 5,5 Milliarden US-Dollar in bar, einschließlich der Refinanzierung bestehender Schulden von Capsugel in Höhe von rund 2 Milliarden. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen abgesegnet.
Die Finanzierung erfolgt laut einer Mitteilung von Lonza am Donnerstag durch eine Kombination aus Fremdkapital und Eigenmitteln. So plane Lonza die Aufnahme von Kapital, das durch UBS und BofA Merrill Lynch vollständig gezeichnet sei, bis zu einer Höhe von 3,3 Milliarden CHF.
Der Verwaltungsrat sei befugt, das Aktienkapital über die Ausgabe von 5 Millionen Namensaktien aufzustocken. Auf der nächsten Generalversammlung im April 2017 werde man voraussichtlich die Genehmigung zusätzlichen Aktienkapitals beantragen.
Lonza gehe davon aus, dass ab dem dritten Jahr des Zusammenschlusses jährlich operative Synergien in Höhe von 30 Millionen Schweizer Franken und Steuersynergien von 15 Millionen anfallen. Hinzu kämen mittel- bis langfristig jährliche Umsatzsynergien von 100 Millionen Franken.
Die Transaktion wird sich nach den Erwartungen Lonzas im ersten vollen Jahr nach ihrem Abschluss positiv auf den Gewinn auswirken. Das Unternehmen will zudem an ihrer aktuellen Dividendenpolitik festhalten.
Das gemeinsame Unternehmen hätte 2015 einen kombinierten Umsatz von rund 4,8 Milliarden Franken und ein bereinigtes Ebitda von etwa 1,1 Milliarden mit einem verbesserten Margenprofil erzielt. Die Transaktion dürfte im zweiten Quartal 2017 abgeschlossen sein, heißt es weiter.
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