Wilex gibt Details zum Börsengang bekannt

26.10.2006

Die Wilex AG hat nach Billigung des Wertpapierverkaufsprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) weitere Details zu seinem geplanten Börsengang bekannt gegeben. Es ist beabsichtigt, die Aktien in Deutschland im Rahmen eines öffentlichen Angebots, das sich an private und institutionelle Anleger richtet, sowie in Europa im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Anlegern, zu platzieren.

Die Preisspanne wird voraussichtlich am 6. November 2006 im so genannten Decoupled-Bookbuilding-Verfahren auf Basis der Resonanz aus Investorengesprächen ermittelt und veröffentlicht. Voraussichtlich vom 7. bis einschließlich 9. November 2006 können interessierte Anleger Aktien der Wilex AG zeichnen. Für den 13. November 2006 plant das Unternehmen die Erstnotiz im Prime-Standard-Segment des Amtlichen Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Die Transaktion wird von der WestLB, Düsseldorf, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner sowie der Sal. Oppenheim, Köln, als Co-Lead Manager begleitet.

Im Rahmen des Angebots werden bis zu 4,6 Millionen Aktien einschließlich einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 600.000 Aktien zur Zeichnung angeboten. Bis zu 4.000.000 Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 11. September 2006 beschlossen wurde. Über die Ausgabe der weiteren bis zu 600.000 Aktien entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Damit könnte sich im Zuge des Börsenganges das Grundkapital der Gesellschaft von 7.962.754 Stück Aktien auf bis zu 12.562.754 Stück Aktien erhöhen. Im Rahmen des Angebots geben die bestehenden Aktionäre keine Aktien ab.

Mit den Erlösen aus dem Börsengang will das Unternehmen vorrangig die weitere Entwicklung seiner Arzneimittel- und Medizinproduktkandidaten finanzieren.

https://www.bionity.com/de/news/58933/wilex-gibt-details-zum-boersengang-bekannt.html