A Merck vai adquirir a empresa biofarmacêutica norte-americana SpringWorks Therapeutics
A aquisição planeada irá aumentar imediatamente as receitas e acelerar o crescimento a médio e longo prazo do negócio de cuidados de saúde da Merck
A Merck e a SpringWorks Therapeutics, Inc., uma empresa biofarmacêutica em fase comercial sediada em Stamford, Connecticut, centrada nas doenças raras graves e no cancro, anunciaram que as empresas celebraram um acordo definitivo para a aquisição da SpringWorks pela Merck. O preço de compra de 47 dólares por ação em dinheiro representa um valor patrimonial de aproximadamente 3,9 mil milhões de dólares, ou um valor empresarial de 3,4 mil milhões de dólares (3,0 mil milhões de euros) com base no saldo de tesouraria da SpringWorks em 31 de dezembro de 2024, e um prémio de 26% em relação ao preço médio ponderado por volume de 20 dias não afetado da SpringWorks de 37,38 dólares em 7 de fevereiro de 2025, o dia anterior à primeira especulação de mercado de uma potencial transação entre a Merck e a SpringWorks.
"A aquisição acordada da SpringWorks é um passo importante na nossa estratégia de carteira ativa para posicionar a Merck como uma potência tecnológica e de inovação globalmente diversificada. Para o nosso sector da Saúde, esta aquisição reforça a nossa concentração nos tumores raros, acelera o crescimento e reforça a nossa presença nos EUA", afirmou Belén Garijo, Presidente do Conselho de Administração e Diretora Executiva da Merck. "Para além desta transação planeada, continuaremos a explorar oportunidades de F&A nos nossos três sectores de atividade complementares, sempre com um firme enfoque na adequação estratégica, solidez financeira e criação de valor a longo prazo."
A transação planeada está totalmente alinhada com as prioridades de desenvolvimento de negócios/M&A do negócio de Saúde da Merck, conforme delineado durante o Dia dos Mercados de Capitais da empresa em outubro de 2024: continuar a buscar a inovação externa através do licenciamento de compostos de alta qualidade em vários estágios de desenvolvimento e aquisições focadas que prometem a criação de valor precoce. Esta operação enquadra-se igualmente no objetivo estratégico de reforçar a presença da Merck Healthcare nos Estados Unidos, o maior mercado farmacêutico do mundo.
Após a conclusão da operação, a combinação de negócios contribuirá imediatamente para as receitas da Merck e espera-se que venha a aumentar os lucros por ação (EPS pre) da Merck em 2027. A aquisição será financiada com dinheiro disponível e novas dívidas. Para além desta transação planeada, a Merck manterá a capacidade de realizar transacções de maior dimensão e continuará a avaliar oportunidades nos seus três sectores, sendo as Ciências da Vida uma prioridade. A Merck está empenhada em manter a sua sólida notação de crédito de grau de investimento.
A carteira de tumores raros da SpringWorks, que inclui uma terapêutica sistémica de primeira linha para adultos com tumores desmóides e a primeira e única terapêutica aprovada para adultos e crianças com neurofibromatose tipo 1 (NF1) que têm neurofibromas plexiformes (NP) sintomáticos não passíveis de ressecção completa, irá acelerar o crescimento imediato e sustentável das receitas da Merck. A carteira de produtos da SpringWorks complementa os progressos da Merck no domínio dos tumores raros, tendo a Merck exercido recentemente uma opção pelos direitos de comercialização a nível mundial do pimicotinib, uma terapia experimental desenvolvida pela Abbisko Therapeutics Co., Ltd. para doentes com tumor tenossinovial de células gigantes (TGCT).
"Com a SpringWorks, temos a oportunidade única de estabelecer uma posição de liderança no domínio dos tumores raros e de construir uma base sólida para novos investimentos nesta área, onde existe uma grande necessidade médica não satisfeita", afirmou Peter Guenter, membro do Conselho de Administração e Diretor Executivo da área da Saúde da Merck. "Juntas, a Merck e a SpringWorks são a combinação perfeita para melhorar os resultados para os doentes com tumores raros e levar as inovações terapêuticas a mais doentes em todo o mundo, ao mesmo tempo que se baseiam e reforçam o sucesso inicial da SpringWorks nos Estados Unidos. Para a Merck, a aquisição planeada irá criar um crescimento sustentável e a longo prazo para o nosso negócio de Cuidados de Saúde. Juntamente com o meu sucessor Danny Bar-Zohar, esperamos concluir esta transação estratégica e fazer uma diferença significativa para os doentes cujas vidas são tão profundamente afectadas por estes tumores complexos e difíceis".
A aquisição acordada proporciona à SpringWorks a oportunidade de expandir o seu alcance para mercados fora dos EUA e aproveitar a amplitude de recursos da organização global de Cuidados de Saúde da Merck.
"Desde o início, o nosso objetivo na SpringWorks tem sido o de criar soluções transformadoras para os doentes que sofrem de doenças graves. Lançámos com sucesso dois dos melhores medicamentos da sua classe nos Estados Unidos e, com a aspiração de disponibilizar as nossas terapias a nível mundial, o nosso percurso encontra-se num momento crucial. Durante as nossas discussões com a equipa da Merck tornou-se claro que partilhamos muitos valores fundamentais, incluindo o compromisso de ajudar mais doentes com tumores raros a viver mais tempo e melhor", afirmou Saqib Islam, Diretor Executivo da SpringWorks Therapeutics. "Acreditamos que, ao unir forças com a Merck, não só estamos a criar um valor significativo e imediato para as nossas partes interessadas, como também seremos capazes de alavancar os seus recursos e conhecimentos para construir um futuro mais brilhante para as comunidades de doentes que procuramos servir, ao mesmo tempo que criamos novas oportunidades para os funcionários da SpringWorks como parte de uma organização global".
A terapia da SpringWorks aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, OGSIVEO® (nirogacestat) é uma terapia de primeira classe que constitui o padrão sistémico de cuidados para o tratamento de doentes adultos com tumores desmóides em progressão que requerem tratamento sistémico. O pedido de autorização de introdução no mercado (MAA) da SpringWorks para o nirogacestat está a ser analisado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), com uma decisão do Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) prevista para o segundo trimestre de 2025.
GOMEKLI™ (mirdametinib) é a primeira e única terapia aprovada pela FDA para o tratamento de pacientes adultos e pediátricos com 2 anos de idade ou mais com NF1-PN não passível de ressecção completa. A aprovação do GOMEKLI pela FDA em fevereiro de 2025 foi baseada em dados positivos do ensaio ReNeu de Fase 2b da SpringWorks, que mostrou que o tratamento com GOMEKLI resultou numa taxa de resposta objetiva robusta, reduções profundas e duradouras no volume do tumor e um perfil de segurança controlável. Com a aprovação, a FDA concedeu à SpringWorks um voucher de revisão prioritária para doenças pediátricas raras. O pedido de autorização de introdução no mercado do mirdametinib foi validado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) com uma potencial aprovação em 2025. Além disso, a SpringWorks está a desenvolver o seu pipeline com programas adicionais noutros contextos tumorais que estão atualmente mal servidos.
A transação foi aprovada por unanimidade, por todos os presentes, pelos Conselhos de Administração da Merck e da SpringWorks e espera-se que seja concluída no segundo semestre de 2025, sujeita à satisfação das condições habituais de encerramento, incluindo a aprovação dos acionistas da SpringWorks e a receção das aprovações regulamentares necessárias.
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