Gilead acquiert Tubulis, spécialiste allemand des ADC

L'acquisition élargit considérablement les capacités de Gilead en matière d'ADC en ajoutant des actifs et des plateformes de nouvelle génération conçus pour délivrer de manière plus sélective diverses charges utiles aux tumeurs et maximiser les bénéfices pour les patients. L'actif principal de Tubulis, TUB-040, un ADC inhibiteur de la topoisomérase-I (TOPO1i) dirigé par NaPi2b, est actuellement en phase 1b/2 de développement pour le cancer de l'ovaire résistant au platine et le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC). Gilead fera également l'acquisition de TUB-030, un ADC ciblant les 5T4, dont les premières données cliniques sont prometteuses pour divers types de tumeurs solides. Les programmes et les plates-formes de Tubulis ont un large potentiel dans plusieurs types de tumeurs et complètent l'expertise de Gilead en matière de développement et de commercialisation dans le domaine de l'oncologie.

"L'accord d'acquisition de Tubulis est une étape importante dans les progrès de Gilead en oncologie. La société apporte un candidat au stade clinique qui constitue un nouveau traitement potentiel du cancer de l'ovaire, ainsi qu'une plateforme ADC de nouvelle génération et un pipeline précoce prometteur", a déclaré Daniel O'Day, président-directeur général de Gilead Sciences. "L'accord conclu aujourd'hui fait suite à une collaboration de deux ans avec Tubulis, qui nous a permis de croire fermement en ses programmes et en ses capacités de recherche. L'intégration de ce potentiel dans Gilead permettrait d'étoffer ce qui est déjà le pipeline le plus solide et le plus diversifié de l'histoire de notre société."

"Dès le départ, nous avons cru que nos plateformes technologiques de conjugaison pourraient avoir un large impact dans l'ensemble du domaine des ADC et les données initiales de TUB-040 ont renforcé cette conviction", a déclaré Dominik Schumacher, PhD, directeur général et cofondateur de Tubulis. "Rejoindre Gilead nous permet de construire sur cette base au sein d'une organisation qui apporte une expertise scientifique approfondie, des capacités de développement globales et l'échelle nécessaire pour traduire l'innovation en médicaments pour les patients du monde entier. Grâce à notre collaboration actuelle, Gilead a déjà constaté le potentiel de nos technologies et, ensemble, nous sommes bien placés pour accélérer le développement de notre portefeuille d'ADC. Je suis profondément reconnaissant à l'équipe de Tubulis, à notre conseil d'administration, à nos investisseurs et à nos partenaires pour leur engagement et pour avoir contribué à rendre cette étape possible."

Après la clôture de la transaction, Tubulis fonctionnera comme une organisation de recherche dédiée aux ADC au sein de Gilead, le site de Munich servant de plaque tournante pour l'innovation en matière d'ADC, en s'appuyant sur ses capacités intégrées de découverte, de fabrication et d'essais cliniques pour faire progresser la prochaine génération d'ADC.

Conditions de la transaction

Selon les termes de l'accord de vente et d'achat, Gilead acquerra la totalité des actions en circulation de Tubulis pour un montant de 3,15 milliards de dollars en numéraire sur une base exempte de liquidités et de dettes, sous réserve des ajustements habituels, payable à la clôture de la transaction, et jusqu'à 1,85 milliard de dollars en paiements d'étape conditionnels. La clôture de la transaction est soumise à l'expiration ou à la résiliation de certains enregistrements réglementaires et à d'autres conditions habituelles. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026. Gilead prévoit de financer la transaction par une combinaison de liquidités et de billets de premier rang non garantis.