A Lonza tornar-se-á um CDMO puro após a venda da sua maior divisão

A transação é o último e mais significativo passo para completar a transformação estratégica do portfólio da Lonza para um CDMO puro. Atualizações mais amplas do portfólio incluem acordos para alienar o negócio de Medicamentos Personalizados, incluindo a Plataforma Cocoon® para o Grupo Octane Medical, a plataforma de software MODA® para a empresa-mãe da STARLIMS Corporation e o local de micronização de pequenas moléculas em Monteggio (CH) para o Grupo Microsize e Schedio. Como resultado, a Lonza agora opera em três plataformas de negócios CDMO complementares e integradas, todas impulsionadas pelo Lonza Engine® como seu conjunto único de pontos fortes, aproveitando a ciência de ponta, a tecnologia inteligente e a fabricação enxuta para modalidades farmacêuticas complexas e emergentes.

Wolfgang Wienand, CEO da Lonza, comentou: "Com a venda da CHI e as três outras alienações recentes, em menos de dois anos reformulámos a nossa empresa e activámos a nossa visão da One Lonza como uma CDMO pura. Podemos agora concentrar-nos nas áreas onde somos mais fortes e onde podemos criar mais valor para os nossos clientes, colaboradores e acionistas. Para além de recebermos receitas iniciais significativas para reinvestimento no nosso negócio líder mundial de CDMO, conseguimos implementar mecanismos atractivos para que a Lonza beneficie da futura criação de valor pela CHI. Na sequência de um processo rigoroso, estamos confiantes de que a Lone Star possui as capacidades necessárias para conduzir a CHI a um bom futuro e criar oportunidades para os colegas que saem da Lonza. Agradeço a toda a equipa da CHI pelo seu compromisso com a Lonza ao longo de muitos anos e pelo seu apoio contínuo na próxima fase de transição."

Com a execução das transações, a Lonza cumpre o compromisso assumido em sua atualização de investidores de dezembro de 2024 como parte da nova estratégia One Lonza para se concentrar totalmente na criação de alto valor dentro de seu CDMO Organic Growth Model™ de crescimento de vendas CER de adolescentes baixos em média ao longo do tempo com margens em expansão, enquanto investe porcentagens de vendas de adolescentes médios a altos. Os recursos provenientes da saída da CHI se tornarão parte do pool de caixa discricionário da Lonza em sua estrutura de alocação de capital definida para financiar oportunidades de crescimento orgânico priorizadas e aquisições adicionais com perfis de retorno atraentes, adicionando capacidades, tecnologias e expandindo seu portfólio de negócios em linha com a Estratégia One Lonza e diferenciação competitiva impulsionada pelo Lonza Engine®.

A Lonza está comprometida em fortalecer ainda mais a geração de caixa, aplicando alta disciplina na alocação de capital e mantendo uma estrutura de capital eficiente. Dada a moderação esperada das despesas de capital orgânico para percentagens médias a altas de vendas a médio prazo e as receitas iniciais da venda da CHI, prevê-se que a alavancagem da empresa seja materialmente inferior aos níveis alvo. Equilibrando o capital excedente a curto prazo com a sua convicção de que podem ser identificadas e executadas oportunidades de investimento atractivas a médio prazo, a Lonza devolverá 500 milhões de francos suíços aos acionistas através de uma recompra de acções que será executada após a receção das receitas iniciais. Numa base contínua, a Lonza analisará as perspectivas de investimentos estratégica e financeiramente atractivos e determinará se o nível de capital mantido é apropriado para as necessidades prováveis. Qualquer capital considerado excedentário será devolvido aos acionistas.

A Lonza continua comprometida com sua política de dividendos ^{progressivos1}, mantendo ou aumentando seu dividendo por ação ano a ano, enquanto mantém níveis de alavancagem e um perfil de crédito consistente com seu perfil de crédito de grau de investimento da Standard & Poor's de BBB+, que tem sido consistentemente reafirmado desde 2019.

A Lone Star tem um histórico estabelecido de alcançar todo o potencial das empresas de seu portfólio com caraterísticas semelhantes às da CHI, capacitando a gestão e investindo para o futuro. A Lone Star confirmou que a manutenção de elevados padrões de prestação de serviços e de qualidade para os clientes é uma base fundamental da sua estratégia para a CHI após o encerramento.

A participação retida na CHI será contabilizada como um investimento numa empresa associada, sendo a Lonza um acionista minoritário sem controlo de gestão. A Lonza estima que reconhecerá uma imparidade extraordinária não monetária, incluindo o goodwill relacionado com os activos da CHI de cerca de 1,3 mil milhões de francos suíços nas suas Demonstrações Financeiras para o Exercício Financeiro de 2025, a publicar em 1 de abril de 2026. Este efeito será afetado às operações descontinuadas e não terá impacto no CORE EBITDA das operações contínuas.

Espera-se que a transação seja concluída no segundo semestre de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento relacionadas às aprovações regulatórias e à conclusão da separação legal da CHI do negócio mais amplo da Lonza.

¹ Manter ou aumentar o dividendo por ação todos os anos.